Åtgärden äger rum i Ural 1919. Diktens huvudperson är banditen Nomah, en romantisk karaktär, en anarkistisk rebell som hatar "alla som blir trötta på Marx." Han gick en gång efter revolutionen och hoppades att den skulle leda till befrielsen för hela mänskligheten och denna anarkistiska bondedröm är nära och tydlig för Yesenin. Nomah uttrycker sina älskade tankar i dikten: om kärleken till stormen och hatet mot det rutinmässiga, absolut icke-ryska, konstgjorda livet som kommissionärerna ålagde Ryssland. Därför blir bilden av den "positiva" kommisaren Rassvetov i Yesenin blek.
Dawn är emot Nomah, men i huvudsak är det en med honom. Nomah, där Makhno tydligt gissar, Nomah och säger att gäng av samma lurade som honom multiplicerar i hela Ryssland - han är redo för både mord och gripande av makten. Han har inga moraliska bromsar. Men Rassvetov, som hade besökt Klondike i sin ungdom, var helt omoralisk, förvandlade ett aktieäventyr där (gav klippan en guldgruva och slet av jackpotten efter börsens panik) och var säker på att något bedrägeri var bra om de fattiga lurade de rika. Så chekisterna som fångar Nomah är inte bättre än honom.
Nomah raider tåg som reser längs Ural-linjen. Tidigare arbetare och nu frivillig Zamarashkin är på vakt. Här håller han i dialog med kommissionär Chekistov, som skyller Ryssland på vad världen står för hunger, för folkets vildhet och grymhet, för den ryska själens mörker och det ryska livet ... Nomah dyker upp så snart Zamarashkin är ensam. Först försöker han locka honom in i ett gäng, binder sedan, kidnappar lampan och stoppar tåget med denna lampa. I ett tåg i Rassvetov med två andra kommissionärer - Charin och Lobk - berättar om amerikaniserade Rysslands framtid, om "stålundern" som måste levereras till dess befolkning ... När Nomah rånar tåget, tar allt guld och spränger ånglok, leder Rassvetov personligen det Sök. I ett bordell där tidigare vita vakter dricker och banditer röker opium spåras Nomaha av en kinesisk detektiv Litza-hun. Författaren försöker visa i dikten de viktigaste drivkrafterna i det ryska livet som identifierades i början av tjugotalet: här är den tjeckiska juden, vars riktiga namn är Leibman, och hans omhuldade dröm är att europa Ryssland; här är den "sympatiska" frivilligheten Zamarashkin, som lika gillar kommissärerna och Nomah; här är gruvorna som tror att Ryssland kan uppfostras och göras till en välmående makt ... Men det finns inga elementära frigörare, elementär makt i alla dessa karaktärer. Hon stannade bara i Nomah och i rebellen Barsuk. Dikten avslutas med sin triumf: Nomah och Barsuk lämnar KGB-bakhåll i Kiev.
Yesenin ger inget svar på frågan om vem Ryssland behöver nu: absolut omoralisk, men viljestark och avgörande Rassvetov eller lika stark, men spontant fri Nomah, som inte erkänner någon makt och inget statskap. En sak är klar: Varken Chekistov eller den ansiktslösa Charin och Lobka eller kinesiska Litsa-hun kan göra någonting med Ryssland. En moralisk seger kvarstår hos Nomakh, som i finalen inte gömmer sig bakom porträttet av Peter den Stora och tittar på chekisterna genom hans ögonuttag.