Sex år har gått sedan hunden Chang kände igen sin herre, kaptenen på ett enormt havgående fartyg. Och så kommer morgonen igen, och gamla Chang sover fortfarande. På Odessa gatorna värd av en ond och dyster vinter. Det är mycket värre än den kinesiska vintern, när hunden träffade sin kapten.
På sådana regniga dagar, med vind och taggig snö som smärtsamt skär hans ansikte, vaknar kaptenen och Chang sent. Under dessa sex år har deras liv förändrats mycket, de blev gamla män, även om kaptenen ännu inte är fyrtio år gammal. Kaptenen simmar inte längre i haven, utan bor i ett kallt, litet inredda rum på vinden i ett femvåningshus bebodd av judar.
Kaptenen har en gammal järnbädd, men han sover mycket på den.
Alla som bor på vinden kan lätt föreställa sig vad denna nästan krossade säng är och vad är madrassen på den.
Tidigare sov kaptenen inte ens så, även om han hade en underbar säng - hög, med lådor och tunt linne. Nu är han trött en dag och han har inget att oroa sig för - kaptenen vet att den kommande dagen inte kommer att göra honom lycklig.
En gång i tiden fanns det två sanningar i kaptenens liv. En sa, "att livet är oerhört vackert", och det andra - "att livet är tänkbart bara för galna."För kaptenen finns det bara en sanning: livet ger inte glädje.
På morgnarna ligger kaptenen på sängen under lång tid, Chang är också lerig och svag på morgonen. Han tappar och drömmer.
Changu drömde om att den "gamla, surögda kinesen" sålde honom - en rävliknande valp - till den unga kaptenen på fartyget. Tre veckor efter det var hunden fruktansvärt "plågad av sjösjuka" och såg varken Singapore eller Colombo. Höststormar rasade på havet, och Chang satt hela denna tid i den "heta, mörka korridoren", där han fördes mat en gång om dagen.
Chang vaknar upp från en högt poppande dörr. Kaptenen reser sig också, dricker vodka direkt från flaskan och häller resten i en skål med Chang. Hunden dricker vodka, somnar och drömmer om morgonen i Röda havet.
Stormen upphörde och Chang steg först på fartygets däck. Kaptenen tog tag i honom i armarna och bar honom till navigationsstugan, matade honom, och sedan plottade han över havsdiagrammen och berättade för Chang om en liten flicka, hans dotter, som bor i Odessa. Flickan visste redan om valpen och såg fram emot den.
Sedan satte Chang sina tassar på spel, för vilken han fick den första smällen i ansiktet från ägaren. Genom att ignorera hundens förargelse började kaptenen berätta hur glad han var, eftersom han har en vacker fru och en underbar dotter. Sedan började han prata om den kinesiska tron på förfadern, som pekar vägen till alla saker. Denna väg kan inte motstås, men kaptenen är för "girig för lycka" och kan ibland inte förstå om hans väg är mörk eller ljus.
När du älskar någon, kommer ingen att tvinga dig att tro att någon du älskar kanske inte älskar dig.
Från heta Arabien överförs Chang igen till en kall vind - han kallas av ägaren.I två år har kaptenen och hunden gått runt Odessa restauranger, pubar och snackbarer varje dag. Vanligtvis dricker kaptenen i tystnad, men ibland träffar han en av sina tidigare vänner och börjar prata om livets obetydlighet, behandla sig själv, samtalaren och Chang till alkohol.
Idag träffar de en av dessa vänner - en konstnär i en topphatt. Först sitter de på puben, bland de röda ansikten, sedan går de till ett kafé fullt av judar och greker och avslutar dagen på en restaurang full av avskum. Och kaptenen försäkrar återigen konstnären att "det finns bara en sanning i världen, ond och låg."
Allt detta är lögn och nonsens, som om människor lever: de har ingen gud, inget samvete, inget rationellt mål för existens, ingen kärlek, ingen vänskap, ingen ärlighet - det finns inte ens enkel synd.
Kaptenen tror att "livet är en tråkig vinterdag i en smutsig tavern." Chang vet inte om ägaren har rätt eller inte. Restaurangen spelas av musiker. Hunden "överger sig till sin musik med hela sin varelse" och ser sig själv som en valp på en ångbåt i Röda havet.
Chang påminner om hur väl han kände sig då. Han och ägaren satt i styrhuset, stod på däck, ätade, ätade och såg på solnedgången på kvällen, och kaptenen luktade redan vin.
Chang minns också den fruktansvärda natten som följde, när enorma vågor som glödde i mörkret rullade på fartyget. Skeppet gungade hårt och kaptenen höll hunden i armarna.
Sedan gick de till kaptenens stuga, där det fanns ett fotografi av en lunefull tjej i ringlets och en ung dam, smal, tunn och charmig, "som en georgisk prinsessa". Kaptenen trodde att den här kvinnan inte skulle älska Chang.
Det finns, broder, kvinnliga själar som alltid svagnar med någon slags sorglig törst efter kärlek, och som från detta själva aldrig älskar någon.
Hans fru drömde om en scen, berömmelse, rikedom, "om sin egen bil och picknick på en yacht." En dag återvände hon hem sent på kvällen, efter en yachtklubbboll. Då kände kaptenen för första gången att den här kvinnan inte längre var riktigt hans. Kaptenen var arg, ville döda henne, men hans fru bad honom att lossa hennes klänning, och han tappade igen huvudet.
På natten ropade kaptenen klagande i sömnen.
Plötsligt bedövar Chang rumlet. Hunden förstår inte vad som hände. Antingen igen, som för tre år sedan, genom en berusad kaptenens fel, ångbåten flög på klipporna, eller så sköt kaptenen igen en pistol mot sin fru. Men nej, det är Drunkens mästare Chang som slog sitt skrivbord med näven och argumenterar med konstnären - kaptenen förbannar kvinnor och hans vän håller inte med honom.
Snart är restaurangen stängd och kaptenen med Chang åker hem.
Återigen har dagen gått - en dröm eller verklighet? - och återigen i världen av mörker, kyla, trötthet ...
Så Chiangs tid flyter enhetligt. Men när han vaknar upp en vintermorgon, inser hunden att kaptenen är död. Sedan kommer kaptenens vänner in i rummet, och Chang ligger i hörnet och stänger ögonen för att inte se denna värld.
Chang kommer till sig själv vid dörren till kyrkan, ser ägarens kista ovanför en svartklädda folkmassa och hör hörande sång. Hundens hår blir slut med smärta och glädje. En konstnär kommer ut från kyrkan och stirrar förvånad över Changs ögon fulla av tårar.
Efter begravningen flyttar Chang till en ny ägare - en konstnär.Han bor också på vinden, men hans rum är varmt och väl inredda. Hunden ligger tyst nära spisen, kaptenen lever fortfarande i sitt minne.
Endast en sanning bör existera i denna värld, men bara den sista Mästaren vet om den, och Chang kommer snart tillbaka till den.