"Kochubey är rik och härlig, / hans ängar är gränslösa," han äger många skatter, men Kochubeys huvudsakliga rikedom är hans dotter Maria, vars likhet inte är i hela Poltava. Maria är berömd inte bara för sin skönhet, utan alla känner hennes ödmjuka disposition. Många brudgummar vädgas av henne, men Marias hjärta är otillgänglig. Och sedan skickar hetman Mazepa själv matchmakare efter henne. Hetman är redan gammal, men den är full av känslor, inte omväxlande ungdomskänslor, men en jämn värme som inte svalnar förrän hans död.
Marias föräldrar är förargade, de är upprörda av den gamla människans beteende, för Maria är hetmanens gudmor. Mor till Mary säger att Mazepa är ogudaktigt, att det inte kan vara tal om äktenskap. När hon hör det här är Mary utan känslor. Under två dagar kan Mary inte återhämta sig, och på den tredje dagen försvinner. Ingen märkte hur hon gömde sig, bara en fiskare hörde hästslagna på natten, och på morgonen "ett spår av hästskonaxlarna / var synlig i dagg av ängar".
Snart kom den fruktansvärda nyheten till Kochubey att hans dotter sprang till Mazepa. Först nu förstod de gamla människor orsaken till deras dotter känslomässiga oroligheter. Och Kochubey utformade en plan för hämnd på hetman.
"Det fanns en tid av problem, / När Ryssland är ung, / I ansträngande kampkrafter, / Man med Peter's geni." I kampen mot den svenska kungen Charles XII fick Ryssland styrkan. Ukraina var orolig, det fanns många anhängare av forntida friheter som krävde att hetman bryter av avtalet med Ryssland och blev Karls allierade, men Mazepa "verkade inte höra" och "förblev / lydig ämne av Peter".
Unga människor mumlade om hetman, drömde, förenade med Karl, "att spränga <...> med krig / På det hatade Moskva!". Men ingen visste de hemliga planerna för den lumviga och hämndfulla Mazepaen. Under en lång tid har han kläckt en plan för förräderi, utan att avslöja den för någon, men den förolämpade Kochubey förstod sina hemliga tankar och beslutade att hämnas sin förolämpning hemma genom att avslöja förrädarens plan för förrädaren. När Kochubey och Mazepa var vänner och litade på varandra deras känslor, öppnade han upp sina planer för Mazepa, men nu finns det en förolämpning mellan dem som Kochubey inte kan förlåta. Hämndens anda stöds också av hans fru. Nu behöver vi bara en pålitlig person, redo, utan blyg, för att sätta Peter på fötterna uppsägningen av Kochubey till hetman.
En sådan man hittades bland Poltava-kosackerna, en gång avvisade av Mary, men ändå älskade henne till och med i hennes skam och hatar hennes förförare. Han påbörjar en resa med Kochubeys fördömda sydda hatt på en förrädare-hetman. Mazepa, som inte är medveten om den fruktansvärda faran, väver politisk intriger, förhandlar med jesuitens sändebud, rasande kosackerna på Don, höjer Krim, Polen och Turkiet mot Moskva. Och mitt i dessa förrädiska bekymmer skickade de ryska adelsmännen honom en uppsägning på honom, skriven i Poltava och lämnad utan uppsikt av Peter. För att rättfärdiga sig inför Peter och övertyga honom om sin lojalitet kräver Mazepa avrättande av bedragare, avrättandet av sin älskade far, "... men dotter till farens far kommer inte att lösa in kärleken." Mary älskar osjälviskt Mazepa och föraktar rykten. Bara ibland fattar sorg henne när hon tänker på sina föräldrar. Men hon vet fortfarande inte vad hela Ukraina redan vet, en hemsk hemlighet är dold för henne.
Mazepa är dyster och "hans sinne / förvirrad av grymma drömmar." Till och med Marias smekningar kan inte fördriva hans fruktansvärda tankar, han förblir kallt för dem. Den förolämpade Mary besträder honom och säger att hon för honom skull förstörde sin egen lycka, skämde sig själv. Mazepa försöker lugna Mary med kärleksord, men hon anklagar honom för list och låtsas. Hon är till och med svartsjuk på en viss Dulskaya. Mary vill veta orsaken till Mazepinas kyla. Och Mazepa avslöjar för henne sina planer för ett uppror i Ukraina mot Moskva. Mary är glad och längtar efter att se sin älskare med en kunglig krona på huvudet.Hon kommer att förbli trogen mot honom och i olycka och till och med gå med honom till huggen. Och Mazepa sätter Mary på ett fruktansvärt test: han frågar vem som är mer kär för henne - far eller make? Han försöker tvinga henne till ett entydigt svar, konfronterar henne med ett fruktansvärt val: vars död hon skulle föredra om hon var avsedd att välja vem att skicka till avrättande. Och det välkomna svaret har mottagits.
"Tyst ukrainsk natt." I det gamla slottet i Bila Tserkva sitter Kochubey, förseglad i ett torn, i ett torn och väntar på avrättande, som han inte är rädd för - han förtrycks av skam, förlust av ära. Han gavs av kungen för att bebrejda fienden, utan att ha möjlighet att testamentera någon överträdarens hämnd. Dörren till hans fängelse öppnas, och den blodtörstiga Orlik går in. Mazepa vet att Kochubey gömde skatterna, och Orlik kom för att ta reda på var de är gömda. Kochubey svarar att hans skatter var hans ära, hans dotters ära, men dessa skatter togs bort av tortyr och Mazepa, och den tredje skatten - helig hämnd - förbereder han sig för att riva till Gud, Orlik frågar var pengarna är dolda, men till ingen nytta, och Kochubey överlämnar böden.
Maria, förtugad av Mazepa, vet fortfarande inte om hennes fars fruktansvärda öde, och Mazepa ryser vid tanken på vad som kommer att hända med henne när allt öppnas. Han ångrar att han förförde henne, att han försökte utnyttja "en häst och en skälvande doe" i en vagn. Efterlämnar Marie sittande i okunnighet, plågad av tvivel, lämnar Mazepa palatset.
I gryningen, i fred där Mary sov, kröp mamma in och avslöjade fruktansvärda nyheter för sin dotter. Mor kan inte tro att hennes dotter inte vet någonting, hon ber Mary falla vid Mazepas fötter och be honom skona sin far. Kunde inte uthärda mental ångest tappar Mary sina sinnen.
En enorm publik samlades på avrättningsplatsen. Domarna Kochubey och Spark fördes i en vagn. Martyrerna stiger upp till huggkvarteret, böden skär sina huvuden och håller frambockarna och visar publiken. När avrättningsplatsen redan var tom kom två kvinnor springande, men tyvärr var de sena.
Återvänder hem efter ett fruktansvärt avrättande, finner Mazepa Marias armatur tom. Han skickar kosackerna på jakt, men allt förgäves: ingen har någonsin sett Mary.
Sorg hindrar inte hetman från att fortsätta sina politiska planer. Fortsatta förbindelser med den svenska kungen, låtsas som om han är dödligt men reser sig snabbt upp från sin dödsbädd när Karl flyttar militära operationer till Ukraina. Nu leder Mazepa regimenter mot Peter. Peter leder själv trupperna till Poltava, och nu stod de två arméerna mot varandra, redo för morgonstriden. Kvällen före striden talar Mazepa med Orlik och berättar om hans besvikelse i Karl, som inte verkar honom vara en statsman som kan tävla med den autokratiska jätten. Orlik svarar att det inte är för sent att gå över till Peter, men Mazepa avvisar detta förslag och avslöjar orsaken till hans hat mot den ryska tsaren. En gång vid en fest som svar på ett djärvt talat ord grep Peter Mazepa i mustaschen. För denna förolämpning lovade han att hämnas på Peter Mazepa.
På morgonen börjar Poltava-striden, där militär lycka tjänar de ryska trupperna. Inspirerat av utseendet på Peter trängde de ryska regimenten svenskarna. Mazepa tittar tyst på striden och plötsligt avfyras ett skott bakom honom. Det var Voinarovsky som besegrade en ung kosack som rusade med en sabel till Mazepa, som, medan han dör, viskade Marias namn.
Striden är över, Peter festar i sitt tält "och lyfter upp sina lärare / Cup of Health", men det finns inga Karl och Mazepa bland högtiderna. De rider på hästryggen och flyr från förföljelse. Plötsligt skrämmer en gård, förbi som flyktingarna rusar, Mazepa: han känner igen platsen där han en gång festade och varifrån han ledde Mary ut i trappan på en mörk natt. Flyktingarna tillbringar natten i stappen vid Dnepers bredder, när plötsligt någon ringer Mazepa i nattens tystnad. Han öppnar ögonen och ser Maria. Hon är i trasor, med håret löst, glittrande sjunkna ögon. Mary tappade sitt sinne. Hon känner inte igen Mazepa, säger att det är någon annan och gömmer sig i nattmörkret. På morgonen åker Karl och Mazepa vidare.
Hundra år gick, och bara Peter återstod i historien, men inte ens ett minne av Mazepa och Mary återstod.