En gång kom den stora trollkarlen och trollkarlen Durandarte till staden Serendipp. Kungen i denna stad, Deramo, tog emot gästen med enastående lyx och artighet, för vilken den tacksamma trollkarlen lämnade honom två fantastiska magiska hemligheter som gåva.
Oavsett hur mäktig Durandarte var, genom straffen av guden för feerna Demogorgon, var han tvungen att vända sig till papegojan, och hans trofaste tjänare Chigolotti bar honom till Ronchislapsky skogen som ligger inte långt från Serendippa. Men i rätt ögonblick lovade Durandarte att dyka upp för att straffa förråd som orsakats av en av hans underbara gåvor.
Kung Deramo är inte gift. En gång förhörde han två tusen sjuhundra fyrtioåtta prinsessor och ädla piga i ett hemligt kontor, men han ville inte se någon av dem som sin drottning. Nu berättade den listiga första ministeren Tartaglia att de, säger, folket är missnöjda med frånvaron av tronarvinge, det kan finnas oro ... Kungen gick med på att ordna en ny rättegång, som denna gång flickor i alla klasser antogs.
Tartaglia är nöjd med att Deramo följde sina argument, eftersom han hoppas att hans dotter Clarice blir drottningen. Hon var först med att gå till det hemliga skåpet men Clarice var inte alls nöjd och bad sin far att rädda henne från testet - hon älskar Leandro, son till den andra ministeren Pantalone, och dessutom vill hon inte korsa vägen till sin bästa vän, syster Leandro Angela, galen förälskad i kungen. Tartaglia, som hotar sin dotter med gift, tvingar henne fortfarande att gå in i ett hemligt skåp. Hans raseri orsakas inte bara av Clarices olydnad, utan också av nyheten om hans kärlek till Angelo Deramo - ministeren har länge varit orolig av önskan att få flickan till sin fru.
Angela vill inte heller klara testet på ett hemligt kontor, men hon har sina egna skäl för det. Hon är säker på att kungen kommer att avvisa henne och hennes kärlek, och hon kan inte överleva sådan skam och förnedring. Far, Pantalone, och skulle gärna rädda Angela från den svåra proceduren för henne, men det är tyvärr inte i hans makt.
En annan utmanare för handen och hjärtat är butlers syster, Smeraldina. Denna person lyser inte av skönheten och subtiliteten kring att kringgå, men hon är helt säker på framgång - i själva verket vem kan motstå sin lyxiga outfit i orientalisk smak och till platsen för verserna som Tacco och Ariosto förvandlade till? Smeraldine är så främmande för sina tvivel om seger att hon resolut och oåterkalleligt förkastar sin gamla älskare - den kungliga fångaren Truffaldino.
Många försökte förstå vad innebörden av testet var, men förgäves, eftersom ingen utom Deramo visste om den magiska gåvan från trollkarlen Durandart gömd på kontoret - en magisk staty som otvetydigt avslöjar lögner och hyckleri av kvinnor.
Skulpturen känner igen Clarices anföranden riktade till Deramo som uppriktiga tills svaret på kungens fråga har fått sitt hjärta till någon annan, hon svarar inte ”nej”. Sedan börjar det grimas, och Deramo inser att flickan ljuger.
När Smeraldina kommer in på kontoret får hennes första ord redan statyn att vrida av skratt.Den självsäkra personen kollapsar till och med från de förment överväldigande känslorna; de tar ut det.
Föreställ dig kungens förvåning när statyn inte rör sig en muskel under sin långa konversation med Angela. Rörd av uppriktigheten i hennes ord om kärlek till honom, samlar Deramo domstolarna och tillkännager högtidligt till sin brud Angela. För att göra det klart för alla hur han valde henne bland hundratals andra berättar kungen domstolarna om den underbara gåvan från Durandart, och sedan bryter han personligen statyn för att undvika frestelser.
Pantalone är full av tacksamhet till överherren för den ära som hans dotter tilldelas. Även om Tartaglia bygger en nöjd gruva, känner jag infernalska raseri i sitt hjärta och känner sig redo för alla grymheter.
Tartaglia skyller på Clarice för vad hon avslöjade för kungen sin kärlek till Leandro och därmed tillät inte hennes far att bli en kunglig svärfar och på samma gång förstörde honom, Tartaglia, drömmer om att gifta sig med Angela. Men ändå hoppas den listiga ministeren att inte allt går förlorat för honom, och därför, som svar på Angelas och Leandros begäran om att välsigna deras fackförening, övertalar han ungdomarna att ta sig lite tid.
Så fort han lämnade templet, där han gifte sig med Angela, arrangerade Deramo en rolig kunglig jakt i Ronchislapskogen. Och så befinner de sig på ett avskilt ställe tillsammans med Tartaglia, som förestod det onda: döda kungen, fånga staden och tvinga Angela att gifta sig med honom. Endast en olycka hindrar honom från att skjuta Demo i ryggen.
Som en snygg person, märker Deramo att något är fel med sin minister själ och frågar direkt Tartaglia varför han är missnöjd. Som svar börjar den listiga hovmannen klaga på att kungen, trots trettio års trofast tjänst, inte anser honom värdig sitt fulla förtroende - till exempel berättade han åtminstone inte om Durandarts underbara gåvor.
Den godhjärtade Deramo, som vill trösta Tartaglia, berättar för honom om den andra av trollkarlens gåvor - den infernala trollben. Den som läser denna förtrollning över kroppen av ett dött djur eller person kommer att dö, och hans ande kommer att flytta in i en livlös kropp; samma magiska ord tillåter en person att återvända till sitt tidigare skal. Med andra ord är Tartaglia vansinnigt tacksam mot kungen, men i själva huvudet har den djävulska planen redan mognat.
När Deramo och Tartaglia råkar döda två rådjur, övertalar ministern kungen att visa effekten av förtrollningen. Deramo uttalar det, rör sig in i hjortens kropp och springer in i skogen. Tartaglia upprepar förtrollningen över kungens livlösa kropp - och nu är han inte den första ministeren utan monarken. Tartaglia halshuggar sitt eget lik och kastar det i buskarna och startar jakten på King-Deer. Den gamla bonden som han träffade såg tyvärr ingen rådjur, för vilken han får en kula från den våldsamma Tartaglia och dör på plats. Domstolarna är förvånade över förändringen som hände med deras ädla mästare, hans trots och oförskämdhet, men de kan naturligtvis inte misstänka förfalskning.
Till tårar slogs hon av förändringen i sin fru och Angela, till vilken Tartaglia, som knappt återvänder från en jakt, närmar sig med sin kärlek. Den utstötta utmanaren är något avskräckt, men är säker på att allt kommer att slå sig ner med tiden.
Truffaldino hittar under tiden Tartaglias halshuggade kropp i skogen och ger nyheten om mordet på den första ministeren till palatset. Tartaglia använder chansen att ge fritt tyg på sin frenade disposition och order att kastas i fängelse alla som deltog i jakten.
I Truffaldino-skogen fångades inte bara Tartaglia-liket, utan också den pratande papegojan. Trollkarlen Durandarte - och det var han själv - föll i händerna på jägaren och dessutom rådde honom att ta sig själv till palatset till drottningen - hon förmodligen generöst belöna Truffaldino för ett så sällsynt spel.
Efter att ha lämnat jaget, snubblar Deramo över kroppen av en gammal man som dödats av Tartaglia och beslutar att det är bättre för honom att leva till och med i en osynlig, men ändå mänsklig dräkt, än i hjortens kropp. Han lägger en trollformel och förvandlas till en gammal bonde.
Truffaldino tar med sig papegojan till drottningen, men till skillnad från jägarens förväntningar tappar Angela inte honom en guldhög för fågeln. Angela har en förvirring och längtan i sitt hjärta, så hon ber Truffaldino att lämna, och när han börjar fortsätta, hotar - som så inte ser ut som henne - att kasta honom från balkongen. Medan de bickrar visas en vakt och, i enlighet med Tartaglias order, griper Truffaldino och drar honom i fängelse.
Deramo i bilden av en gammal man tränger dock in i sitt palats och pratar med ögonblicket och pratar med Angela. Hon blir först förskräckt, blandad dock av förlägenhet - för oavsett hur ful den gubben talar han i hennes mans röst. Deramo försöker övertyga Angela om att han är han. I den gamla manens tal erkänner drottningen gradvis sublimiteten i tankar och känsla som alltid har varit karakteristisk för kungen; slutligen försvinner hennes tvivel när Dramo påminner om samtalet på morgonen mellan dem. Nu, när Angela kände igen kungen som en ful gammal man, räknar de tillsammans ut hur de kan återställa Demo till sitt tidigare utseende och straffa den svåra första ministeren.
Någon tid senare, efter att ha träffat Tartaglia, låtsas Angela att hon håller på att förändra sin inställning till honom och återigen - för det finns det inte tillräckligt med litet. Tartaglia är redo att göra vad hon begär: order att släppa Pantalone och Brigella oskyldigt fängda där, välsignar äktenskapet med Clarice och Leandro ... Angelas tredje begäran är att visa effekten av Durandartes förtrollning och flytta in i en död rådjur - Tartaglia lovar att respektera endast efter det hur drottningen kommer att göra honom lycklig med hennes smekningar. Detta är inte en del av Angelos planer med Deramo; tjejen vilar, Tartaglia drar henne in i de bakre kamrarna med våld.
Om han inte kan bära ett sådant skådespel lämnar Deramo skydd och rusar till Tartaglia. Han lyfter redan sitt svärd till kungen, när plötsligt hörs en jordbävning - denna trollkarl Durandarte kasserar fågelfjädrar och visas i sin nuvarande dräkt.
Med hjälp av en trollstav återställer trollkarlen Deramo till sitt tidigare utseende, och Tartalle, efter att ha blottat sin menighet och förråd, förvandlar den till ett fult hornigt monster. I raseri och förtvivlan ber Tartaglia om att skjutas på plats, men av Durandarts vilja kommer han inte att dö av en kula, utan av plågan av skam och skam.
Inte omedelbart passerar förvåningen som slog alla som såg undrarna i Durandarte. Men nu när förrådet har straffats och rättvisan har segrat, är det dags att börja förbereda sig för en rolig bröllopsfest.
