Stycket är baserat på äkta historiska händelser - en misslyckad kampanj av portugisiska trupper i Afrika under ledning av spädbarn Fernando och Enrique, som förgäves försökte storma staden Tangier 1437.
Kung Fez vill återta staden Ceutu från portugisiska. Prins Taroudant lovar att skicka tio tusen fästen till hans hjälp om kungen ger sin dotter Phoenix för honom. Prinsessan vågar inte diskutera med sin far, men i sitt hjärta är hon emot äktenskap med Taroudant, för hon älskar den moriska befälhavaren Muley. Far ger henne ett porträtt av en prins. För närvarande framträder Muley, som på kungens order seglade för åkallande i Ceuta. Till sjöss märkte han en flotta från Lissabon, som var på väg till Tanger under kommando av bröderna till den portugisiska kungen, Princes Enrique och Fernando. Don Enrique är mästaren i Avis Order och Don Fernando - Kristusorden (religiösa ridderliga order som skapats för att bekämpa "otro"). Mulei uppmanar kungen att förbereda sig för försvaret av Tangier och straffa fienderna med den ”fruktansvärda pisken av Mohammed”, så att de soothsayers förutsägelser skulle gå i uppfyllelse att "portugisens krona kommer att vara Afrikas grav." Kung Fez samlar trupper och Muley beordrar att ta kavalleri och attackera fienden.
Mollan är bebreiten av Phoenix före striden för att ha ett porträtt av Taroudant. Han tror att prinsessan lurade på honom. Phoenix svarar att hon inte är skyldig till någonting, hon var tvungen att underkasta sig sin fars vilja. Han kräver att ge ett porträtt.
Don Fernando och don Enrique med trupper landar i land nära Tanger. De vill ta över staden och etablera den kristna tron i Afrika. Emellertid ser Don Enrique onda tecken i allt, "en olycksbådande tätning av olycka" - antingen en solförmörkelse eller en "flotta som sprider en cyklon över havet", sedan snubblade han själv och gick på Afrikas land. Han undrar "i blodet hela horisonten, nattfåglar över huvudet under dagen och över jorden ... - runt graven." Don Fernando ser tvärtom goda omens i allt, men oavsett vad som händer är han redo att tacka Gud för allt, för Guds omdöme är alltid rättvist.
Striden börjar, under vilken Don Fernando fångar Mulei, som föll från en häst. Don Fernando märker att moren är fruktansvärt ledsen, men inte av det faktum att han blev fångad. Prinsen frågar honom om orsaken till trängseln. Mulei slås av fiendens adel och hans deltagande i andras sorg. Han talar om sin olyckliga kärlek, och prinsen låter honom gå till bruden. Mulei svär att han inte kommer att glömma en sådan välsignelse.
Morerna omger portugisierna, och Don Fernando kallar i Kristi namn att slåss eller dö.
Brito, en buffoon från Prince Fernando, som försöker rädda sitt liv på slagfältet, låtsas vara död.
Fernando och hans retinue överlämnar, kung Fez är redo att rädda fångaren och släppa honom om portugiserna ger Ceutus. Prins Enrique åker till Lissabon till kungen.
På ett tomt slagfält ser två morer Brito ligga och vill drunkna sin kropp så att den inte blir en grogrund för pesten. Brito hoppar upp och morerna springer i skräck.
Phoenix berättar för Muley vad som hände med henne under jakten: antingen mötte hon vid strömmen i skogen, eller så drömde den gamla kvinnan, "ett spöke, ett spöke, delirium, ett mörkhudigt, torkat skelett." Tandlös mun viskade mystiska ord, full av betydelser, men hittills obegripliga - "betala dig för att vara utbyte, lösen för de döda." Phoenix är rädd för att klippan dras över henne, att hon kommer att möta ett fruktansvärt öde "att vara ett förhandlingschip på bekostnad av någons död på jorden." Mulei tolkar denna dröm på sitt eget sätt och tänker att vi talar om hans död som den enda frälsningen från lidande och motgångar.
Fernando, på promenad, träffar kristna slavar och uppmuntrar dem, uppmanar dem att uthärda ständiga slag av öde, för detta är kristen visdom: eftersom detta parti skickas ovanifrån, ”finns det en godhet i honom. Ödet är inte för alltid i samma position. Nyheter och förändring och kungen väntar på slaven. "
Kung Fez dyker upp, och tillsammans med prins Fernando ser de en portugisisk kök sväva i svart trasa som närmar sig stranden. Don Enrique stiger ner i land i sorgkläder och rapporterar den sorgliga nyheten att kungen, efter att ha fått veta om fångandet av Fernando, dog av sorg. I testamentet beordrade han i gengäld att prinsen skulle ge morerna till Ceut. Den nya kungen Alphonse godkände detta beslut. Prins Fernando avvisar dock indignerat ett sådant erbjudande och säger att "det är otänkbart att de suveräna Christian Moors överlämnar staden utan kamp." Ceuta är "centrum för fromhet, katolismens citadell", och det kan inte ges för att förge "otro", för de kommer att förvandla "kapell till bås, i altarna kommer de att bygga en krybba", i templen kommer de att göra moskéer. Det kommer att vara synd för alla kristna, efterkommarna kommer att börja säga att ”kristna drev ut Gud” för att städa rummet för onda demoner att behaga. Invånare i Ceuta kommer att förändra tro och acceptera islam för att bevara rikedom. En persons, ens prins, säger Fernando, är inte värt sådana uppoffringar. Han är redo att förbli i slaveri för att inte offra så många oskyldiga människor. Prinsen rippar upp kungens brev och är redo att leva i fängelse med slavarna. Och så att de i Ceuta lyser upp templet i namnet på den obefläckade befruktningen av de heligaste Theotokosna, att prinsen är redo att ge sitt liv till den sista droppe blod.
Kung Fetz är rasande över prinsens svar och hotar honom med alla slaveriens skräck: "Med alla människor framför din bror, kommer du att slå mina ben framför mig före mig." Fernando är glad över att uthärda allt som Guds vilja. Kungen förklarar att slaven måste ge allt till herren och lyda honom i allt, vilket betyder att don Fernando måste ge det till kung Ceut. Prinsen svarar dock att för det första Ceuta inte är hans, utan "Guds", och för det andra att "himlen lär lydnad endast i en rättvis sak." Om befälhavaren vill att slaven ska "göra ont", är slaven "mäktig att inte följa ordningen." Kungen beordrar att sätta hålen på prinsens ben och nacke och hålla honom på svart bröd och havsvatten och skicka honom till stallen för att rengöra kungshästarna. Don Enrique lovar att återvända med trupperna för att befria prinsen från skam.
Under hårt arbete försöker slavar från Prince Fernandos försäkring att omge honom med omsorg och hjälpa honom, men han vägrar detta och säger att alla är lika i slaveri och förnedring.
Phoenix på promenad möter Prince Fernando och är förvånad över att fråga varför han är i sådana trasor. Han svarar att det är sådana lagar som säger slavar att leva i fattigdom. Phoenix invänder mot honom - för på morgonen var prinsen och kungen vänner och don Fernando bodde i fångenskap på kungligt sätt. Prinsen svarar att "sådant är landets ordning": på morgonen blommar rosor, och på kvällen "deras kronblad" hittade en grav i vaggan ", så människans liv är föränderligt och kortlivat. Han erbjuder prinsessan en bukett blommor, men hon vägrar dem - med färgerna, liksom av stjärnorna, kan du läsa framtiden, och det skrämmer Phoenix, för alla är föremål för "död och öde" - "våra öde är byggnader utan stöd." ”Vårt liv och tillväxt” beror på stjärnorna.
Moulay inbjuder prinsen att ordna en flykt, för han kommer ihåg att Fernando gav honom frihet på slagfältet. För att muta vakterna ger han Fernando pengar och säger att ett fartyg väntar på fångarna på den utsedda platsen. Kung Fez på avstånd märker prinsen och Mulea tillsammans och börjar misstänka dem för konspiration. Han beordrar Muley att bevaka de fångna dag och natt för att hålla ett öga på dem båda. Mulei vet inte vad han ska göra - förråda kungen eller vara tacksam mot prinsen. Fernando svarar honom att ära och plikt är högre än vänskap och kärlek, han är redo att skydda sig själv för att inte äventyra sin vän, och om någon annan erbjuder honom att fly, kommer Fernando att vägra. Han tror att "det är så tilltalande för Gud att han i slaveri och fångenskap förblir en" stark prins ".
Muley kommer till kungen med en rapport om hur prins-slaven lever: hans liv har blivit helvetet, synen på honom är eländig, han stinker från fången så att när han möter honom sprids människor; han sitter vid vägen på en hög med dynga, som en tigger, hans kamrater ber om almisser, eftersom fängelsemat är för knappt. "Prinsen med en fot i graven, Fernandos låt är kortlivad", säger Mulei. Prinsessan Phoenix ber sin far om barmhärtighet mot prinsen. Men kungen svarar att Fernando själv valde ett sådant öde, ingen tvingade honom att leva i fängelsehålan, och bara i sin makt att överlämna Ceuta i form av en lösgöring - då kommer prinsens öde omedelbart att förändras.
Kung Fez anländer med ett sändebud från den portugisiska kungen Alfonso och den marockanska prinsen Taroudant. De närmar sig tronen och börjar samtidigt varje tal. Sedan börjar de diskutera vem de ska prata först. Kungen ger gästen en sådan rätt, och den portugisiska sändebudet erbjuder Fernando så mycket guld som två städer kan kosta. Om kungen vägrar kommer de portugisiska trupperna att komma till morerna med eld och ett svärd. Taroudant i budbäraren känner igen den portugisiska kungen Alfons själv och är redo att slåss med honom. Kung Fez förbjuder striden, för båda besöker honom, och den portugisiska kungen svarar på samma sätt som tidigare: han kommer att ge prinsen i utbyte mot Ceuta.
Taroudant vill ta sin brud Phoenix med sig, kungen bryr sig inte, för han vill stärka den militära alliansen med prinsen mot portugiserna. Kungen instruerar Muley med soldaterna att skydda Phoenix och överlämna henne till brudgummen, som går till trupperna.
Slavarna tar Prince Fernando ur fängelset, han ser solen och den blå himlen ovanför honom och undrar hur stor världen är, han gläder sig över att Kristi ljus är ovanför honom, han ser Guds nåd i alla ödesproblemen. Kung Fez går förbi och vänder sig till prinsen och frågar vad som driver honom - blygsamhet eller stolthet? Fernando svarar att han erbjuder sin själ och kropp som ett offer till Gud, att han vill dö för tro, oavsett hur snabb han är, hur mycket han lider plåga, oavsett trasor han bär, vilken mängd lera han tjänar som bostad, i tro han det är inte trasigt. Kungen kan segra över prinsen, men inte över sin tro.
Fernando känner att döden närmar sig och ber honom att ta på sig munkens mantel och begrava honom, och sedan kommer de en dag att flytta kistan till sitt hemland och bygga ett kapell över Fernandos grav, för han förtjänade det.
På stranden, långt från Fez, landade kung Alphonse med sina trupper, han håller på att oväntat attackera Tarudanta i bergsklyftan, som åtföljer hans brud Phoenix i Marocko. Don Enrique avskräcker honom för att solen har gått ner och natten har kommit. Kungen beslutar emellertid att attackera i mörkret. Fernandos skugga visas i manteln, med en fackla, och kallar kungen att kämpa för den kristna troens seger.
Kung Fez lär sig om Prince Fernandos död och hävdar att han fick en rättvis straff för att han inte ville ge Ceut, döden kommer inte att rädda honom från hård straff, eftersom kungen förbjuder prinsens begravning - "låt honom stå oförgiven till förbipasserande av rädsla ".
Skuggan av Don Fernando med en brinnande fackla visas vid fästningsmuren, på vilken kung Fez steg upp, och kung Alphonse och de portugisiska soldaterna som leder Taroudant, Phoenix och Mulea, fångade. Fernandos skugga beordrar Alphonse vid Fez-väggarna att förhandla om befrielsen av prinsen.
Alphonse visar fångarna till kung Fez och erbjuder att byta ut dem för prinsen. Kungen är i förtvivlan, han kan inte uppfylla villkoret för den portugisiska kungen, eftersom prins Fernando redan har dött. Alphonse säger emellertid att den döda Fernando betyder inte mindre än att leva, och han är redo att ge "för likvärdigt målad skönhet" - Phoenix. Så spåmästarens förutsägelse går i uppfyllelse. I minne av vänskapen mellan Mulei och prins Fernando ber kung Alphonse ge Phoenix som sin fru till Mulea. Kistan med Fernando-kroppen till ljudet av rör som transporterats till fartyget.
