I Nanjing, huvudstaden i South Tan, anländer solens Tung Gu-tjänsteman för att övertyga kejsaren att underkasta sig Sunam. Minister Sun Qiqiu medger under olika inskränkningar honom inte till suveränen. Enligt hans råd skickar stadsguvernören Han Xi-zai den berömda låtskrivaren Qin Zho-lan till Tao Gu. Men Tao Gu tittar inte ens på henne och visar en strikt konfucian.
Han Xi Zai informerar ministeren om att han såg en krypterad inskrift gjord av Tao Gu, där han klagar över att vara ensam. De bestämmer sig för att skicka Qin Zho-lan tillbaka till honom, den här gången i form av en ung änka. På kvällen hör Tao Gu henne sjunga. Fångad av en kvinnas skönhet erbjuder han henne sin kärlek och lovar att gifta sig med henne senare. Hon håller med. Efter ett datum ger Tao Gu henne sin dikt till melodin "Vackert runt."
Ministeren informerar Tao Gu om att suveränen är redo att acceptera honom. På festen arrangeras en fest. Sångboken Qin Zho-lan visas. Tao Gu försöker sätta på sig en mask av moralens väktare, men Qin Zho-lan övertygar honom, och han tvingas erkänna sin signatur till dikten. "Förlorar ansiktet," kör Tao Gu till sin vän Qian Chu, härskaren i Hangzhou.
Qian Chu välkomnar Tao Gu. Två år senare fångar Suna-trupperna Nanjing.Qin Zho-lan, efter att ha brutit med sin tidigare ockupation och drömt om att träffa Tao Gu, kommer till Hangzhou. Lär dig om detta. Qian beslutar att förena älskarna, men testar kvinnan i förväg och erbjuder henne att hitta Tao Gu i mängden tjänstemän. Hon hittar naturligtvis Tao och berättar för honom om hennes lojalitet. Tao Gu medger också sina känslor. Qian lovar att övertyga Sung-kejsaren att förlåta Tao Gu och återvända till sin tidigare post, varefter bröllopet spelas.