Dröm 1. Northern Tavria, oktober 1920
Det finns en konversation i cellen i klosterkyrkan. Budyonnovtsy kom precis och kontrollerade dokumenten. Golubkov, en ung intellektuell i Petersburg, undrar var de röda kom ifrån när terrängen är i vita händer. Barabanchikova, gravid, liggande där, förklarar att generalen, som skickades ett meddelande om att de röda var bakom, hade skjutit upp dekrypteringen. På frågan, var ligger General Charnots huvudkontor, ger Barabanchikov inte ett direkt svar. Serafima Korzukhina, en ung Petersburg-dam som flyger med Golubkov till Krim för att träffa sin man, erbjuder att ringa en barnmorska, men Madame vägrar. Klöverna i hovarna och den vita kommandanten de Brisards röst hörs. Barabanchikova känner igen honom och kastar trasorna och visas i form av General Charnota. Han förklarar för de Brizar och hans tillrådda hustru Lucia att hans vän Drummers i bråttom gav honom dokument inte sina egna, utan hans gravida fru. Charnotha erbjuder en flyktplan. Sedan börjar seraferna att värma - det är tyfus. Golubkov leder Seraphim till en spelning. Alla lämnar.
Dröm 2. Krim, början av november 1920
Hall of station förvandlade sig till de vita huvudkontoret. Där buffén var, sitter General Khludov. Han är sjuk med något, rycker. Korzukhin, en vän till handelsministeren, makan till Seraphim, ber att skjuta bilar med värdefulla pälsvaror till Sevastopol. Khludov beordrar att bränna dessa föreningar. Korzukhin frågar om situationen längst fram. Khludov viskar att de röda kommer att vara här imorgon. Korzukhin lovar att rapportera allt till befälhavaren. En konvoj dyker upp, följt av den vita befälhavaren och ärkebiskopen i Afrika. Khludov informerar chefen för chefen att bolsjevikerna är på Krim. Afrikanska ber, men Khludov tror att Gud har lämnat de vita. Befälhavaren lämnar. Seraphim springer in, följt av Golubkov och budbäraren Charnota Krapilin. Seraphim skriker att Khludov inte gör något utan bara hänger. Personal viskar att det här är en kommunist. Golubkov säger att hon gnäller, hon har tyfus. Khludov kallar Korzukhin, men han, som känner av en fälla, avstår från Seraphim. Seraphim och Golubkova leds bort, och Krapilin, i glömska, kallar Khludov för ett världsdjur och talar om ett krig som Khludov inte känner till. Han invänder att han åkte till Chongar och skadades där två gånger. Krapilin har återigen fått medvetande och ber om barmhärtighet, men Khludov beordrar att hänga honom för att "börja bra, slutar dåligt."
Dröm 3. Krim, början av november 1920
Motintelligenschefen Tikhiy, som hotar med en dödlig nål, tvingar Golubkov att visa att Serafima Korzukhina är medlem i kommunistpartiet och har kommit för propaganda. Tvingande att skriva ett vittnesmål, låter Tyst honom gå. Skunsky, en counterintelligence officer, uppskattar att Korzukhin kommer att ge 10 000 dollar att betala. Tyst visar att Skunskys andel är 2000. De introducerar Seraphim, hon är i värmen. Tyst ger henne ett vittnesbörd. Utanför fönstret med musiken ligger kavallerin i Charnothy. Seraphim, som har läst tidningen, slår ut fönsterglaset med armbågen och efterlyser hjälp till Charnoth. Han springer in och försvarar Seraphim med en revolver.
Dröm 4. Krim, början av november 1920
Chefen för chefen säger att Khludov under ett år har täckt sitt hat mot honom. Khludov medger att han hatar chefschefen för att ha varit inblandad i detta, att du inte kan arbeta med att veta att allt är förgäves. Khludov ensam talar med ett spöke, vill krossa honom ... Golubkov kommer in, han kom för att klaga på brottet begått av Khludov. Han vänder sig. Golubkov i panik. Han kom och berättade chef för befälhavaren om arrestationen av Seraphim och vill veta hennes öde. Khludov ber anläggningen att leverera henne till palatset om hon inte skjuts. Golubkov är livrädd för dessa ord. Khludov rättfärdar sig inför spöken-budbäraren och ber honom lämna sin själ. På frågan om Khludov, som är Seraphim för honom, svarar Golubkov att hon är en oavsiktlig mötande person, men att han älskar henne. Khludov säger att hon blev skjuten. Golubkov är rasande, Khludov kastar en revolver mot honom och berättar någon att hans själ är dubbel. Yesaul kommer in med en rapport om att Seraphim lever, men idag avvisade Charnotha henne med vapen och tog henne till Konstantinopel. Khludov väntar på fartyget. Golubkov ber att ta honom till Konstantinopel, Khludov är sjuk, pratar med budbäraren, de lämnar. Mörker.
Dröm 5. Konstantinopel, sommaren 1921
Konstantinoples gata. Hängande kackerlackannonsering. Charnota, berusad och dyster, närmar sig kackerlackens tävlingsboks och vill sätta på kredit, men Arthur, ”kackerlackekungen”, vägrar honom. Chornota längtar, minns Ryssland. Han säljer silvergazyr och en låda med sina leksaker för 2 lira 50 piastrar, sätter alla pengar som erhållits på Janissars favorit. Folk samlas. Kackerlackor som bor i en låda "under övervakning av en professor", flyr med pappersrytare. Rop: "Janissary kommer att misslyckas!" Det visar sig att Arthur drack en kackerlacka. Alla som sätter på Janissary rusar till Arthur, han ringer polisen. Den vackra prostituerade uppmuntrar italienarna som slog briterna, som tog på sig en annan kackerlacka. Mörker.
Dröm 6. Konstantinopel, sommaren 1921
Charnota grälar med Lucy, ljuger för henne att lådan och gazyren har blivit stulen, hon inser att Charnota har tappat pengar och erkänner att hon är en prostituerad. Hon anklagar honom för att han, generalen, besegrade motintelligensen och tvingades fly från armén, och nu tigger han. Charnotha invänder: han räddade Seraphim från döden. Lucy förklagar Seraphim för passivitet och lämnar till huset. Golubkov går in på gården, spelar fatorgeln. Charnotha försäkrar honom att Seraphim lever och förklarar att hon gick till panelen. Seraphim kommer med en grekisk hängd med shopping. Golubkov och Charnota rusar mot honom, han springer bort. Golubkov berättar Seraphim om kärlek, men hon lämnar med orden att hon kommer att dö ensam. Den avgående Lucy vill öppna paketet med det grekiska, men Charnota gör det inte. Lucy tar en hatt och rapporterar att han åker till Paris. Khludov kommer in i civila kläder - han avlägsnas från armén. Golubkov förklarar att han hittade henne, hon lämnade, och att han kommer att resa till Paris till Korzukhin - han är skyldig att hjälpa henne. Han kommer att få hjälp att korsa gränsen. Han ber Khludov att ta hand om henne, att inte släppa panelen, lovar Khludov och ger 2 lira och en medaljong. Chornota reser med Golubkov till Paris. De försvinner. Mörker.
Dröm 7. Paris, hösten 1921.
Golubkov ber Korzukhin om ett lån på 1000 dollar för Seraphim. Korzukhin gör inte det, säger att han inte var gift och vill gifta sig med sin ryska sekreterare. Golubkov kallar honom en fruktansvärd, själfri person och vill lämna, men Charnota anländer, som säger att han skulle ha registrerat sig med bolsjevikerna för att skjuta honom, och skulle ha skrivit ut genom att skjuta. När han ser korten erbjuder han Korzukhin att spela och säljer honom Khludov-medaljongen för 10 dollar. Som ett resultat vinner Charnotha $ 20 000, löser in för 300 medaljonger. Korzukhin vill lämna tillbaka pengarna, Lucy springer till sitt skrik. Charnota är förvånad, men förråder henne inte. Lucy föraktar Korzukhin. Hon försäkrar honom att han själv förlorade pengarna och inte kommer att returnera dem. Alla håller inte med. Lyusya ropade tyst ut genom fönstret till Golubkovs strand av Seraphim, och Charnota köpte sina byxor. Mörker.
Dröm 8. Konstantinopel, hösten 1921.
Khludov ensam talar med budbärarens spöke. Han plågas. Seraphim kommer in, berättar för honom att han är sjuk, han avrättas, att hon släppte Golubkov. Hon kommer att återvända till Peter. Khludov säger att han också kommer att återvända och under sitt eget namn. Seraferna är livrädd, det verkar som om de kommer att skjuta honom. Khludov är glad över detta. De avbryts av ett knack på dörren. Det här är Charnota och Golubkov. Khludov och Charnota lämnar Seraphim och Golubkov erkänner varandra sin kärlek. Khludov och Charnota återvänder. Charnota säger att han kommer att stanna här, Khludov vill återvända. Alla avskräcker honom. Han ringer Charnot med sig, men han vägrar: han har inget hat mot bolsjevikerna. Han lämnar. Golubkov vill återlämna medaljen till Khludov, men han ger den till ett par, och de lämnar. Khludov ensam skriver något, gläder sig över att spöket har försvunnit. Han går till fönstret och skjuter sig i huvudet. Mörk.