Berättelsen är på uppdrag av doktor Serenus Zeitblom. Född 1883 tog han examen från gymnasiet i staden Kaisersashern, sedan universitetet, blir lärare i klassiska språk och har en familj.

Adrian Leverkun är två år yngre. Han tillbringar sin tidiga barndom på föräldrarnas gods, inte långt från Kaisersacher. Familjens hela livsstil, där det finns ytterligare två barn, förkroppsligar integritet och ett starkt engagemang för tradition.

I Adrian manifesteras förmågan till vetenskap tidigt och han skickas till ett gymnastiksal. I staden bor han i farbror, som har en musikinstrumentbutik. Trots de lysande framgångarna i sina studier kännetecknas pojken av en något arrogant och hemlighetsfull disposition och älskar ensamhet i flera år.

Vid fjorton års ålder upptäcker Adrian först ett intresse för musik och på råd av sin farbror börjar han läsa av musiker Wendel Kretschmar. Han, trots en stark stammare, håller fascinerande offentliga föreläsningar om musikteori och historia och ger en delikat musikalisk smak hos ungdomar.

I slutet av gymnasiet studerar Adrian Leverkun teologi vid universitetet i Halle, där han också flyttade till Zeitblom. Bland professorerna finns det många intressanta människor: till exempel, lärare i religionspsykologin, Schlepfus, presenterar för sina studenter teorin om den verkliga närvaron av magi och demonism i människolivet. Iakttagande av Adrian i ett samhälle av kamrater, Zeitblom mer och mer övertygad om den extraordinära naturen i hans natur.

Leverkün fortsätter att upprätthålla kontakten med Kretschmar och flyttar också när han är inbjuden till konservatoriet i Leipzig. Han är besviken över teologin och studerar nu filosofi, men själv tvingas allt mer till musik. Kretschmar tror dock att stämningen i en sådan utbildningsinstitution som en vinterträdgård kan vara katastrofal för hans talang. På ankomstdagen till Leipzig föras Adriana till ett bordell istället för en taverna. En tjej med mandelformade ögon närmar sig en ung man som är främmande för avskamningar och försöker stryka hennes kind; han rusar bort. Sedan dess lämnar hennes bild inte honom, men ett år går innan den unge mannen beslutar att hitta henne. Han måste gå efter henne till Bratislava, men när Adrian äntligen hittar en tjej varnar hon honom för att hon är sjuk av syfilis; ändå insisterar han på intimitet. Återvända till Leipzig återupptar Adrian klasserna, men befinner sig snart tvingad att träffa en läkare. Utan att avsluta behandlingen dör läkaren plötsligt. Ett försök att hitta en annan läkare slutar också utan framgång: läkaren arresteras. Mer en ung man bestämmer sig för att inte bli behandlad.

Han komponerar entusiastiskt. Hans mest betydelsefulla skapelse av den perioden var låten till verserna av den romantiska poeten Brentano. I Leipzig bekanta sig Leverkün med poeten och översättaren Schildknap, som övertalas att komponera en operalibretto baserad på Shakespeares stycke "Kärlekens fruktlösa ansträngningar."

1910 fick Kretschmar befattningen som chefdirigent för Lübeck-teatern, och Leverkün flyttade till München, där han hyrde ett rum av en senators änka vid namn Rodde och hennes två vuxna döttrar, Inesa och Clarissa. Huset håller regelbundet middagar, och bland Leverküns nya bekanta finns det många konstnärliga publik, särskilt den begåvade unga violinisten Rudolf Schwerdtfeger. Han söker ständigt Adrians vänskap och ber till och med att skriva en fiolkonsert för honom. Snart flyttade Schildknap också till München.

Att hitta ingen fred någonstans lämnar Leverkün till Italien ensam med Schildknap. De tillbringar den varma sommaren i bergsbyen Palestrina. Där besökte han makarna Zeitblom. Adrian arbetar mycket på operaen och Zeitblom tycker att hans musik är oerhört fantastisk och innovativ.

Här sker ett avsnitt med Leverkun, en detaljerad beskrivning som Serenus Zeitblom hittar i sin musikaliska anteckningsbok mycket senare. Djävulen själv framträder för honom och tillkännager sitt engagemang i Adrians hemliga sjukdom och obeveklig uppmärksamhet på hans öde. Satan läste Leverkun en enastående roll i nationens kultur, rollen som föregångaren till en ny era, som han kallade "eran för modern barbarism." Djävulen förklarar att Adrian medvetet har drabbats av en dålig sjukdom och gjort en uppgörelse med de onda krafterna, sedan dess har tiden kommit för honom, och efter tjugofyra år kommer Satan att kalla honom till honom. Men det finns ett villkor: Leverkun måste för alltid ge upp kärleken.

Hösten 1912 återvände vänner från Italien, och Adrian hyrde ett rum i herrgården Schweigestil, inte långt från München, vilket han noterar ännu tidigare under sina utomhuspromenader: denna plats är förvånansvärt som hans föräldrarnas gård. Det är här Münchens vänner och bekanta börjar besöka honom.

Efter att ha slutfört operaen är Leverkün återigen angelägen om att komponera vokalspel. På grund av deras innovation möter de inte erkännandet av allmänheten, utan uppträder i många filharmoniska samhällen i Tyskland och ger berömmelse författaren. 1914 skrev han symfonin "Universens mirakler." Världskriget som börjat påverkar inte Leverkün, han fortsätter att bo i Schweigestiles hus och arbetar fortfarande mycket.

Inesa Rodde gifter sig under tiden med en professor som heter Instoris, även om hon är utbränd av en outtalad kärlek till Schwerdtfeger, som författaren själv erkänner. Snart kommer hon i kontakt med fiolinisten, men plågas av medvetandet om en oundviklighet av en paus. Hennes syster Clarissa lämnar också sitt hem för att ägna sig åt scenen, och den åldrande senatorn Rodde flyttar till Pfeiffering och bosätter sig nära Leverkun, som vid den tidpunkten redan tas till Apocalypse oratorio. Han tänkte med sin demoniska musik för att visa mänskligheten den egenskap som den närmar sig.

Våren 1922 återvände Clarissa Rodde till sin mamma i Pfeiffering. Efter att ha överlevt den kreativa kollaps och kollaps av hopp om personlig lycka, slutar hon med sitt liv genom att dricka gift.

Leverkün hör slutligen Schwerdtfegers förfrågningar och dedikerar en konsert till honom, vilket är en rungande framgång. Hans andra föreställning äger rum i Zürich, där Adrian och Rudolph bekanta sig med teaterkonstnären Marie Godet. Några månader senare anländer hon till München, och efter några dagar ber violinisten Leverkun att woo honom. Han instämmer motvilligt och medger att han själv är lite kär. Två dagar senare vet alla redan om Rudolphs förlovning med Marie. Bröllopet bör äga rum i Paris, där violinisten har ett nytt kontrakt. Men på väg från en avskedskonsert i München möter han döden i händerna på Inesa Rodde, som, i en anfall av avundsjuk, skjuter honom rätt på spårvagnen. Ett år efter tragedin utförs Apocalypse äntligen offentligt. Konserten är en sensationell framgång, men författaren, på grund av stor mental depression, är inte närvarande på den. Kompositören fortsätter att skriva fantastiska kammarspel och samtidigt har han en plan för kantaten "Lamentation of Dr. Faustus."

Sommaren 1928 fördes Leverkyun till Pfeiffering för att besöka den yngre brorson, den fem år gamla Nepomuk Schneidevane. Adrian är helhjärtat knuten till en charmig och ödmjuk baby, vars närhet nästan är den ljusaste remsan i hans liv. Men två månader senare utvecklar pojken hjärnhinneinflammation och dör i ångest på några dagar. Läkarna är maktlösa.

De kommande två åren blir år av intensiv kreativ aktivitet för Leverkun: han skriver sina kantater. I maj 1930 bjöd han in vänner och bekanta för att lyssna på hans nya komposition. Cirka trettio gäster samlas, och sedan levererar han en bekännelse där han medger att allt han har skapat under de senaste tjugofyra åren är Satans verk. Hans ofrivilliga försök att bryta mot djävulens förbud mot kärlek (vänskap med en ung violinist, avsikten att gifta sig och till och med kärlek till ett oskyldigt barn) leder till döden av alla de som är knutna till hans kärlek, varför han anser sig inte bara som en syndare, utan också en mördare. Chockad, många lämnar.

Leverkun började spela sin skapelse på piano, men plötsligt föll han på golvet, och när han kommer till sinnen börjar tecken på sinnessjukhet uppträda. Efter tre månaders behandling på kliniken får mamman ta honom hem, och hon tar hand om honom som ett litet barn till slutet av sina dagar. När Zeitblom anländer 1935 för att gratulera sin vän till sin femtioårsdag, kommer han inte att känna igen honom, och efter ytterligare fem år dör den lysande kompositören.

Berättelsen är isär med författarens avtryckningar om det samtida Tyskland, fullt av drama om det tragiska ödet för det "monströsa staten", om den oundvikliga kollaps av en nation som beslutade att sätta sig själv över världen; författaren förbannar makten som förstörde hans eget folk under parlamenten med hans välstånd.