Två unga människor - en medicinstudent Busygin och en försäljningsagent Semyon, smeknamn Silva - slogs av främlingar. Efter att ha eskorterat dem hem, men inte uppfyllt den ytterligare gästfrihet som de räknade med, upptäcker de att de var sent för tåget. Tid senare är det kallt ute, och de tvingas söka skydd i ett konstigt område. Ungdomar själva är knappt bekanta, men olyckan förenar dem. Båda är killar med humor, de har mycket entusiasm och spel, de förlorar inte hjärtat och är redo att ta alla tillfällen för att hålla varma.
De knackar på huset till en ensam trettio år gammal kvinna Makarska, som just hade förvisat den tionde klassningen förälskad i henne, Vasenka, men hon syr också av dem. Snart kommer killarna som inte vet vart de ska gå se hur en äldre man från grannhuset, som kallade sig Andrei Grigorievich Sarafanov, ropar till henne. De tror att detta är ett datum och bestämmer sig för att ta tillfället i akt att besöka honom och hålla varma lite i frånvaro av Sarafanov. Hemma hittar de upprörda Vassenka, son till Sarafanov, som upplever sin kärleksfel. Busygin låtsas ha känt sin far länge. Vassenka är mycket försiktig, och Busygin försöker informera honom och säger att alla människor är bröder och vi måste lita på varandra. Detta leder den listiga Silva till idén att Busygin vill leka barnet genom att presentera sig själv som Sarafanovs son, Vasens halvbror. Inspirerad av denna idé spelar han omedelbart tillsammans med en vän, och den dumma Busygin, som inte alls hade detta i åtanke, framstår för Vasenka som sin okända äldre bror, som slutligen bestämde sig för att hitta sin far. Silva är inte avsky för att utveckla framgångar och lutar Vasenka att fira händelsen - att hitta i hemmet binkar något från alkohol och dryck i anledning av att hitta sin bror.
Medan de firar i köket visas Sarafanov plötsligt, som åkte till Makarskaya för att be om en son, torkar av kärlek. Den upphoppade Vasenka förtrollar honom med fantastiska nyheter. Förvirrad Sarafanov till en början tror inte, men med att komma ihåg det förflutna erkänner ändå en sådan möjlighet - då slutade kriget bara, han var "en soldat, inte en vegetarian." Så hans son kunde vara tjugofem år gammal, och hans mors namn var ... hon hette Galina. Dessa detaljer hörs av Busygin som tittar ut ur köket. Nu är han mer säker på att träffa sin imaginära far. Sarafanov, som ifrågasätter den nyfödda sonen, är mer och mer säker på att framför honom verkligen är hans avkommor, som uppriktigt älskar sin far. Och Sarafanov behöver nu bara sådan kärlek: den yngsta sonen blev förälskad och strävar efter att komma ur handen, hans dotter gifter sig och ska till Sakhalin. Han lämnade själv symfoniorkestern och spelar i danser och i en begravning, som han stolt gömmer för barn, som ändå är medvetna och bara låtsas att de inte vet något. Busygin spelar sin roll bra, så även den vuxna dotter till Sarafanov, Nina, som ursprungligen träffade sin bror mycket otroligt, är redo att tro.
Sarafanov och Busygin tillbringar natten i konfidentiellt samtal. Sarafanov berättar för honom hela sitt liv, avslöjar sin själ: hans fru lämnade honom, för det verkade för henne att han spelade klarinett för länge på kvällarna. Men Sarafanov är stolt över sig själv: han tillät sig inte att lösa sig i rörelse, han komponerar musik.
På morgonen gör Busygin och Silva ett försök att glida bort omöjligt, men möter Sarafanov. Efter att ha lärt sig deras avresa, är han avskräckt och upprörd, ger han Busygin en silver-snusbox som minnessak, eftersom hon enligt honom alltid tillhörde sin äldsta son. Den förflyttade utmanaren meddelar sitt beslut att dröja kvar en dag. Han hjälper Nina att rensa lägenheten. Ett konstigt förhållande skapas mellan honom och Nina. Det verkar som om de är bror och syster, men deras ömsesidiga intresse och sympati för varandra passar helt klart inte in i familjens ram. Busygin frågar Nina om brudgummen och släpper oavsiktligt avundsjuk mot honom, så att mellan dem finns något som en gräl. Lite senare kommer Nina också svartsjukt att svara på Busygins intresse för Makarska. Dessutom vänder de sig ständigt för att prata om Sarafanov. Busygin besvärar Nina för att ha lämnat sin far ensam. De är också oroliga av bror Vasenka, som ständigt försöker fly hemifrån och tror att ingen här behöver.
Samtidigt väckes Vasenka, uppmuntrad av den oväntade uppmärksamheten från Makarska, som gick med på att gå på bio med honom (efter att ha pratat med Sarafanov), och kommer nu inte att lämna någonstans. Men hans glädje varar inte länge. Makarska är planerad att träffa Silva som har lockat henne i tio timmar. När hon fick veta att Vasenka köpte en biljett på samma gång, vägrar hon att gå, och naiv inhärdighet medger indignerat Vasenkino att pojken är skyldig sin oväntade vänlighet till sin pappa. I desperation samlar Vasenka ryggsäcken, och den känsliga Busygin, som just hade tänkt att lämna, tvingas igen stanna.
På kvällen visas Ninas pilot Kudimov med två flaskor champagne. Han är en enkel och öppen kille, tvivelaktig och uppfattar allt för enkelt, som han till och med är stolt över. Busygin och Silva gör då och då skoj åt honom, som han bara ler godmodig och erbjuder en drink för att inte slösa bort tid. Han är knappt nog, han, kadetten, vill inte vara för sen, eftersom han lovade sig själv att aldrig bli sen, och hans eget ord är lag för honom. Snart dyker Sarafanov och Nina upp. Hela företaget dricker för en bekant. Kudimov börjar plötsligt komma ihåg var han såg Sarafanov, även om Busygin och Nina
de försöker stoppa honom och övertygade om att han inte kunde se honom någonstans eller såg honom på filharmonien. Trots detta fortsätter piloten med sina inneboende principer och minns slutligen: han såg Sarafanov vid begravningen. Sarafanov tvingade bittert att erkänna det.
Busygin lugnar honom: människor behöver musik både när de har kul och när de längtar. Just nu lämnar Vasenko med en ryggsäck, trots försök att stoppa honom, sitt hem. Trots sin övertalning är också Ninas brudgum rivna bort och är rädd för att bli sent för kasernen. När han lämnar bestrider Nina den ondskefulla broren att han behandlade hennes fästman dåligt. I slutändan kan Busygin inte tåla det och medger att han inte alls är hans bror Nina. Mer än så verkar han vara kär i henne. Under tiden samlade den förolämpade Sarafanov en resväska för att gå med sin äldsta son. Kör plötsligt in med en häpnadsväckande högtidlig blick av Vasenka, och efter honom Silva i halvbrända kläder, med ett sotfläckat ansikte, åtföljt av Makarska. Det visar sig att Vasenka satte eld på hennes lägenhet. Den upprörda Silva kräver byxor och, innan han lämnar, i dörren öppet rapporterar att Busygin inte är en sarafan son alls. Detta gör stort intryck på alla, men Sarafanov förklarar fast att han inte tror. Han vill inte veta någonting: Busygin är hans son och dessutom hans älskade. Han erbjuder Busygin att flytta från vandrarhemmet till dem, även om detta möts med en invändning av Nina. Busygin lugnar honom: han kommer att besöka dem. Och sedan upptäcker han att han var sen för tåget igen.