Berggräsmatta med en liten koja under en överhängande klippa. I kanten av brunnen sitter unga Rautendelein, en varelse från älvorna, och kammar sitt tjocka rödgyllt hår. Lutande sig över kanten av timmerhuset kallar hon Vodyanogo. Hon är uttråkad, Wittichs mormor har gått in i skogen, du ser, skrav kommer att flyga snabbare. Vattent ur sorten, han var trött på förlöjligande och svårigheter av en charmig prankster. Rautendelein uppmanar Lesha att underhålla henne, men han stör henne snabbt med sitt irriterande fängelse. Flickan gömmer sig i kojan.
Goblin skryter av hur framgångsrik hans sista kul var. Över klippan byggde människor en ny kyrka. Åtta hästar bar en klocka till henne i en vagn, och han tog tag i rattet, klockan fällde, rusade ner i stenarna med en ringning och en rumling och druknade i sjön. Om det inte var för honom, Leshy, att agitera, skulle klockan tortera dem alla med hans outhärdliga skrik.
En trött, försvagad Henry, klockahjulet, dyker upp och faller på gräset nära kojan. Han kastade sig i avgrunden, där han på mirakulöst sätt kom ut och förlorade sedan. Gamla Wittich, som återvänder från skogen, snubblar över Henry. Endast detta räckte inte, och det finns därför inget liv från pastorn och hamburgaren, och om det visar sig att det finns en död man kan de lätt bränna kojan. Hon instruerar Rautendelein att ta med sig en armfull hö och att lättare ordna den liggande mannen att ge honom en drink. Att vakna upp Henry slogs av en ung flickas skönhet. Kanske drömde hon om en dröm eller så dog han. Och denna milda, gudomliga röst, som om han ville hälla den i klockans koppar. Henry faller i glömska. De närmande rösterna från människor hörs - denna Goblin ledde dem till spåren av en mästare. En rädd gammal kvinna släcker snabbt elden i huset och ringer Rautendelein och beordrar honom att lämna Henry - han är dödlig, även om hon ger den till dödliga. Men flickan vill inte att folk ska ta Henry alls. När hon minns mormors lektioner bryter hon en blommande gren och drar en cirkel runt den liggande.
Pastorn, frisören och läraren dyker upp, de är förvirrade - Henry föll i avgrunden, och av någon anledning ropade om hjälp från ovan, de rusade upp här med svårigheter. Pastorn är avskräckt: en så vacker och ljus gudsdag, och så slutade det. Frisören, när han tittar omkring, ringer att snabbt lämna clearing - det här är en förbannad plats, och där finns den gamla trollkarlens koja. Läraren förklarar att han inte tror på trolldom. Vid de stönande ljuden finner de Henry ligga, men de kan inte komma närmare honom, de snubblar mot en förtrollad cirkel. Och sedan sveper Rautendelein, skrämmer dem förbi med en djävulsk skratt. Pastorn bestämmer sig för att besegra Satans lumskhet och bankar beslutsamt på dörren till kojan. Wittich vill inte ha onödiga problem, tar bort trollspelet, låt honom ta sin herre, men han kommer inte att leva länge. Ja, och behärskningen är inte smärtsamt stark, ljudet från den sista klockan var dåligt, och han ensam visste detta och plågades. Henry läggs på en bår och bärs bort. Rautendelein kan inte förstå vad som händer med henne. Hon gråter, förklarar Watery, det här är tårar. Hon lockas till människors värld, men detta kommer att leda till döden. Människor är eländiga slavar, och hon är en prinsessa, han kallar henne åter till sin fru. Men Rautendelein rusar till dalen, till folket.
Huset på klockan av mästaren Heinrich. Hans fru Magda klär två unga söner som samlas i kyrkan. Grannen övertalar henne att inte rusa, kyrkan i bergen syns från fönstret, men det finns ingen vit flagga som de skulle höja så fort klockan hängdes. Rykten säger att inte allt är säkert där. Alarmad Martha lämnar barnen i sin vård och har bråttom för sin man.
De tar Henry till huset på en bår. Pastorn tröster Magda: läkaren sa att det finns hopp. Han blev ett offer för helvetets fiender som, rädd för den heliga ringen, försökte förstöra befälhavaren. Magda ber alla att lämna, tar vatten till sin man. Han, som känner ett nära slut, säger farväl till sin fru och ber henne förlåtelse för allt. Den sista klockan han misslyckades, han skulle ha låt dåligt i bergen. Och det skulle vara synd för befälhavaren, döden är bättre. Så han kastade sitt liv efter den värdelösa skapelsen. Pastorn råder Magda att gå till helaren Findekla. En routendelein klädd som en piga visas med en korg med vilda bär. Så flickan kommer att sitta med patienten för nu. Utan att förlora tid, börjar Rautendelein trolla. Att vakna upp Henry är förvirrad - var såg han denna gudomliga varelse? Vem är hon? Men Rautendelein själv vet inte detta - skogmormor hittade henne i gräset, tog upp henne. Hon har en magisk gåva - hon kommer att kyssa ögonen och de öppnar sig för alla himlar.
Magda, som återvände hem, är glad: hennes man vaknar friskt, han är full av energi och törst efter att skapa.
Övergiven gjuteri i bergen. Vatten och Leshii är arga och avundsjuk: i flera dagar lagar Henry metaller och tillbringar nätter i armarna på det vackra Rautendelein. Goblin saknar inte chansen att sticka en tjej: om han inte hade skjutit vagnen, skulle den ädla falken inte ha kommit in i hennes nät. Pastorn kommer, vill återlämna det förlorade fåret, med hjälp av trolldom lockade en from person, familjens far. Ser Henry, är pastorn förvånad över hur vacker han ser ut. Mästaren berättar med entusiasm vad han arbetar med: han vill skapa ett klockspel, han kommer att lägga grunden för ett nytt tempel högt i bergen, och den jublande, triumferande ringen kommer att säga dagens födelse till världen. Pastorn är rasande av ondskan i mästarens tankar, detta är allt påverkan från den fördömda häxan. Men ångerdagen kommer för honom, då kommer han att höra rösten från en klocka som drunknade i en sjö.
Henry arbetar i ett smältverk och trycker på sina lärdomarnor. Från trötthet faller han in i en dröm. Vatten mumlar - han bestämde sig för att tävla med Gud, men han är själv svag och eländig! Heinrich plågas av mardrömmar, det verkar för honom att en klocka som drunknade i sjön låter, skakar, försöker resa sig igen. Han kräver hjälp Rautendelein, hon beroliger befälhavaren, ingenting hotar honom. Goblin uppmanade under tiden människor och uppmanade att sätta eld på smältverket. En sten faller i Rautendelein, hon uppmanar Vodyaniy att spola människor i avgrunden med vattenströmmar, men han vägrar: befälhavaren, som tänkte regera över Gud och människor, hatar honom. Henry kämpar mot den framskriden folkmassan och kastar brinnande bullar och granitblock. Människor tvingas dra sig tillbaka. Rautendelein uppmuntrar honom, men Henry lyssnar inte på henne, han ser hur två pojkar klättrar barfota längs den smala bergsspåret och bara bär skjortor. Vad finns i din kanna? Han frågar sönerna. Tårar på mamma som ligger bland näckrosor - svarar spöken. Henry hör ringen av en druknad klocka och förbannar och driver Rautendelein bort från honom.
Gräsmattan med Wittichs koja. Den utmattade och sorgliga Rautendelein stiger ned från bergen och rusar in i brunnen i desperation. Goblin berättar för Vodyany att Henry lämnade flickan och att han brände sitt smältverk i bergen. Waterman är nöjd, han vet vem som rörde den dödade klockans döda tunga - den druknade Martha.
En utmattad, helt sjuk Henry dyker upp, skickar en förbannelse till de människor som dödade hans fru, ropar Rautendelein. Han försöker utan framgång att klättra högre in i bergen. Själv drev han bort ett ljust liv från sig själv, den gamla kvinnan mumlar, blev inbjuden, men blev inte den utvalda, och nu jagas han av människor, och hans vingar är evigt trasiga. Henry själv kommer inte att förstå varför han blindt och tankelöst följde klockan som skapades av honom och den röst som han själv satte in den. Det var nödvändigt att bryta den klockan, inte förslava sig själv. Han ber den gamla kvinnan att låta honom se Rautendelein före sin död. Wittich ställer tre bägare framför sig med vitt, rött och gult vin. Han kommer att dricka den första - han kommer att återgå till sin styrka, dricka den andra - den ljusa andan kommer att gå ner, men sedan måste han tömma den tredje bägaren. Henry dricker innehållet i två bägare. Rautendelein dyker upp - hon har blivit en sjöjungfru. Hon vill inte känna igen Henry och vill inte komma ihåg det förflutna. Han ber Rautendelein att hjälpa honom befria sig från plåga, att tjäna den sista bäggen. Rautendelein kramar Henry, kysser honom på läpparna och släpper sedan långsamt den döende mannen.