: En pojke är inbjuden till julgranen som en avsmalnande. Den stora pianisten som finns där hittar sin extraordinära talang.
Familjen Rudnev, en av de mest oordningliga och gästvänliga familjerna i Moskva, väntar på gäster vid julgranen. Husets ägare, Irina Alexandrovna, kommer från en kunglig familj. Hon lämnar sitt rum endast vid högtidliga tillfällen och tror att hennes man och barns samhälle har gått för långt för henne. Hon kommunicerar uteslutande med ättlingar till forntida släktingar. Detta hindrar henne inte från att bli avundsjuk på sin man Arkady Nikolayevich, som trots sina femtiofula år behåller ett rykte som en damman, fortfarande är en spelare, en gourmet och en generös beskyddare av balettkonst. Han älskar ett bullrigt samhälle och deltar gärna i julgranfirandet, som Ryabovs orkester alltid bjuder in.
I år, på grund av missförstånd, kunde varken Ryabovs orkester eller någon annan inbjudas, och Arkady Nikolaevich beslutar att bjuda in en kon. Piga Dunyasha skickas för en avsmalning, och gästerna börjar anlända till huset.
Dunyasha återvänder inte. Tina Rudneva, för vilken denna "vuxna" semester av julgranen är den första i hennes liv, bränns framför allt av ångest. Slutligen återvänder den förvirrade Dunyasha och leder en tunn ful pojke, Yuri Agazarov, fjorton år gammal, som kan få elva till tolv år gammal.Detta är den enda avsmalnande hon kunde hitta. Kränkt av misstro mot den äldsta dotter till Rudnevs, Lydia Arkadyevna, ber pojken om tillåtelse att spela något.
Efter att ha varit nöjd med Yuri-spelet beslutar Arkady Nikolayevich att det är gudlöst att få honom att spela dans, men medan pojken spelar och gästerna dansar.
Här kommer en äldre kvinna in i hallen, tydligen en mycket viktig gentleman som Rudnev kallar Anton Grigoryevich och ber Yuri att spela. När Yuri är klar ger Rudnev pojken ett kuvert med pengar och säger att Anton Grigoryevich, som blev intresserad av sitt spel, kommer att ta honom hem. Förvånad Yuri vet inte att denna person är Anton Grigorievich Rubinstein själv.
Agazarov, som blir en av de mest begåvade kompositörerna, berättar aldrig någon om det första samtalet med sin stora lärare.