: Berättaren leder en georgisk prins i problem till Tiflis. Hans följeslagare fungerar inte, lever av sin medresenär och lovar ett gott liv vid ankomst. När han anländer till staden försvinner han spårfritt.
I Odessa hamn blir berättaren bekant med den georgiska prinsen Shakro Ptadze. Han blev lurad av en kamrat och lämnades utan försörjning. Berättaren uppmanar georgierna att gå till fots med honom till Krim. Han lovar Shakro att han antingen kommer att hitta en följeslagare till honom till Tiflis, eller personligen kommer att gå med honom.
På vägen lär de sig varandra närmare. Sharko Ptadze berättar berättaren om livet i Kaukasus, om tullen. Dessa berättelser är intressanta, men de förvånar berättaren med kaukasiernas brutalitet och barbarism. Historierna om en georgier målar honom i ett fula ljus.
Berättaren och Ptadze anländer till Krim. Berättaren arbetar, matar sig själv och sin följeslagare, medan georgierna undviker sig från arbetet, men han driver hela tiden honom som en kamrat. Charcot tjänar endast genom att samla almisser.
Berättaren tål allt och förlåter sin följeslagare, men när Georgierna en gång påverkar honom ett starkt brott. En kväll, när han sitter vid en eld, börjar en georgier skratta av berättarens utseende och hävdar att hans mugg är dum som en ram. Den förolämpade berättaren lämnar sin följeslagare, men han hämtar honom och ber om ursäkt för honom.Berättaren förlåter igen georgierna.
Theodosius lurar sina förväntningar, resenärer åker till Kerch, där det inte finns heller någon möjlighet att tjäna pengar för att komma till Tiflis. Sedan har berättaren en plan som han implementerar med början av mörker.
På natten stjäl resenärer en båt och seglar. De dör nästan i havets djup, men kommer ändå till marken. En gång på land flyr satelliterna till elden, som gnistrar framför.
Hundar attackerar resenärer, men herdar driver dem bort, tar resenärer till elden, matar dem och bestämmer vad de ska göra. Det finns förslag om att reducera dem till hövding eller tull. Den äldsta av herdarna beslutar att släppa Georgian och berättaren, och på morgonen skicka båten tillbaka till Kerch.
Berättaren tar emot bröd och svin från herdarna på vägen, tack dem, som överraskar gubben, och tillsammans med Ptadze åker på vägen till Anapa. På vägen skrattar georgierna, berättaren är intresserad av anledningen till hans kul. Shakro svarar: ”Vet du vad jag skulle göra när vi tappade denna ataman-tull? Vet du? Jag skulle säga om dig: han druknade män på hotellet! Och jag skulle gråta. Då skulle de ha skonat män och inte hade skickats till Turma. ”
Rädd för sin följeslagares cynism, försöker berättaren att bevisa för honom felaktigheten i hans bedömningar, men uppnår inte framgång i denna fråga. Shakro förstår inte de enkla mänskliga lagarna om moral. Georgianen åtnjuter alla fördelar som kommer från berättaren och lovar honom paradis i Tiflis.
De anländer till Terek-regionen.Shakros kläder och skor ser beklagliga ut, men hans otänkbara aptit tillåter inte berättaren att spara pengar på nya kläder för georgierna. En gång i en by drar han ut fem rubel från en berättares väska, dricker dem och tar med sig en kvinna. Hon börjar skylla berättaren, kräver pengar av honom, som han påstås ha tagit av en georgier i Odessa, och hotar att minska dem till militären. Med hjälp av tre flaskor vin lyckas den unge mannen undvika skandal.
Tidigt på morgonen lämnar berättaren och georgierna byn. På väg faller regn. Berättaren ger upp sig på humöret och börjar sjunga, men Ptadze förbjuder honom att fortsätta. Georgian berättar för sin följeslagare att han, Shakro, är en man och berättaren är ingen. Han lovar att belöna om han fortsätter att tjäna honom.
Inte långt från Vladikavkaz hyres resenärer av Circassians för att samla majs. I denna aul stjäl Shakro Lezgins kisei. Detta konstateras redan på väg till Tiflis. Berättaren, efter att ha hört talas om Circassians hämnd, tar muslinen från Georgian och kastar den på vägen. Han försöker igen förklara för Ptadze att hans handling är dålig. Han lyssnar först i tystnad och attackerar sedan berättaren. Mellan dem är det en kort kamp. Shakro stoppar henne. De lägger sig, vilar och åker upp igen.
Resenärer kommer till Tiflis, men kommer inte in i staden - Shakro övertygar berättaren att vänta till kvällen, han skäms att han, prinsen, är i trasor. En georgier tar av sig en mössa från en vän för att inte bli igenkänd, och ber att vänta på en show som hoppar vid Verii-brostationen.Georgiska prins Shakro Ptadze lämnar, berättaren träffar honom inte längre.