I forntida tider, i Persien, i ett pittoreskt bergsområde, bland klipporna och träden, bor en familj av den rika bybor Masouda. Varje sommarkväll väntar Mirza, dotter till Masouda, på Rustan från jakten med rädsla och ångest. Detta är Masuds brorson, som på natten söker bland bergstopparna efter "vad han inte kan hitta", suckar flickan sorgsamt. Hon tittar på medan resten av jägarna, deras grannar, fridfullt återvänder hem till sina familjer. Far och dotter vill förstå deras "prankish" Rustan, som inte vet någon fred, drömmer om strider och exploater, makt och ära. Han slutade älska arbete i fältet och runt huset, han lockas av farorna med jakt. Mirza tror att Rustan, som var så lugn och behållen förut, påverkas av negerslaven Zang som dök upp i deras hus, vars hjärnan bara finns strider och segrar.
Massoud hörde rykten om att Rustan hade en stor kamp på en jakt med Osmin, son till Samarkand-emiren. Masoud förstår att hans brorson döljer detta för honom för att inte höra svåra. I själva verket gömmer Rustan sig för sin farbror och vill inte lida honom med hans bekännelser. Han är redo att svara för sina handlingar. Nu är det viktigaste för Rustan att hämnas på den otydliga Osmin för att bevisa sin styrka. Zanga beskriver som ett ögonvittne en gräl som kan sluta i blodsutgjutning om deltagarna inte var separerade. Jägarna samlades på ängen för att koppla av och prata. Den bortskämda sonen till emiren skröt av sina segrar i kärlek. Han sade att linjalen i Samarkand, som allt svårare att försvara sig mot fiender, lovar att ge tronen och hans dotter som belöning för dem som besegra fiendens horder. Rustan var på väg att kasta sig själv på vägen. Men från den ädla Osmin fick han spottande råd: att återvända till kojan, inte att glömma sin arv - en plog och en plog.
Zanga spelar på Rustans ambition, uppmuntrar avgörande åtgärder. Rustan tycker också det, eftersom hans förfäder var krigare, och hans nuvarande liv verkar honom eländig och ointressant. Från och med nu är hans motto att de starka kommer att hantera de svaga. Han tvivlar inte på att framgång kommer att vara i processen med våg och "det du fångar är ditt."
Masood försöker vänligen resonera med sin brorson, att hålla honom i familjen, bredvid den känsliga och ömma Mirza. Men Rustan är nu besatt av en annan passion, och om han inte hittar någon väg ut kan det förstöra hans liv. En eld av eld brinner i bröstet. Han säger att han lämnar hemmet på morgonen. Till och med farbrors sista argument hindrar inte Rustan: han är älskad av Mirza. Rustan älskar också Mirza, vilket innebär att han kommer tillbaka till henne med seger.
Rustan gläder sig över den kommande dagen, vilket kommer att ge honom ett nytt liv, och går till sängs. Han kan höra harps tysta ljud och sången som den gamla dervisen sjunger. Låten är känd för verkliga mänskliga värden: verklig tanke, vänlighet och kärlek. Jordiska välsignelser är förförelse, fåfänga. "Livet är en dröm." Rustan somnar, och i en dröm ser han en enorm orm gjuta i guld ... Allt därpå händer i drömmen om Rustan. Borta från hem och familj åtnjuter han frihet när det inte finns något "inget hus, ingen ordning, ingen vård, inget förbud" när han först känner sig som en man. Men Rustan glömmer inte saken, han måste skynda sig till Samarkand för att få makt och ära. Zang är i närheten och tjutande stöder honom. På vägen möter resenärer en rikt klädd man som flyr från en orm. Han visar sig vara kungen i Samarkand. Rustan försöker döda ormen med spjutet, men faller inte in i den. Ormen slås av ett annat spjut som sjösattes från en hög klippa av en främling i en brun kappa. När han skrattar åt Rustans besvärlighet försvinner den främling. Vid denna tidpunkt kommer kungen, efter att ha tappat medvetandet ett tag, till sig själv. Han betraktar Rustan som sin frälsare, vilket Zang bekräftar och håller sin generade herre från förklaring. I kungens sinne är en annan bild av en skyttare vagt flimmer - en man på en klippa i en brun kappa. Sedan dyker upp kungens retinue och hans dotter Gulnara, tacksam för "hjälten" och underkastas av honom, så blygsam men stark. Kungen ger Rustan sin dolk, prydd med ädelstenar, som den första belöningen. Och en antydning av huvudprisen låter redan, vilket orsakar glädje förlägenhet för båda ungdomarna.
Rustan delar sina erfarenheter med Zanga. Han är glad och fruktar ingenting. Från en okänd skytt kan du generöst betala om han dyker upp. Hur som helst, kungen och hans dotter hjärtan tillhör redan honom. Plötsligt visas en främling framför bedrägerna med en brun kappa i händerna. Efter att ha lugnt lyssnat på hot, övertalningar och generösa löften råder främlingen Rustan att leva sin ära och inte någon annans. Han fortsätter sin resa till den kungliga domstolen. Efter att ha övervunnit rädsla och tvekan rusar Rustan efter honom och håller honom på en bro över en bergström. De slåss, främlingen visar sig vara starkare, men i sista ögonblicket lyckas Rustan skjuta in i bröstet en obeväpad dolk, presenterad av kungen. Fienden faller i floden och dör. I det första ögonblicket känner Rustan ånger och skräck, men hans kungliga budbärare ringer redan till domstolen. Han måste omedelbart leda den kungliga armén.
I Samarkand, efter en strålande seger över Tiflis-khanen, är Rustan omgiven av universellt erkännande, ära och kärlek. Endast Zanga såg hur Rustan i de avgörande stunderna av slaget föll av sin häst när khanen närmade sig. Men armén började hämna sin älskade ledare, och fienden flydde. Och nu tar hjälten redan utmärkelser som en frälsare av landet.
Samtidigt i floden hittar de lik av en död man med en kunglig dolk i bröstet och en brun kappa. Det känner igen en av kungens hovmän, som han ogillade och skickade från huvudstaden för att ha gjort anspråk på sin dotters hand. Släktingar till de mördade misstänker kungen.
Utan att vilja det börjar kungen förstå Rustans dödliga roll i ormens historia och i domstolens död. Den ädla härskaren måste uttrycka sina tankar personligen till vilken han vill anförtro landet och sin dotter. Han ger honom natt att leta efter ursäkter, men om det inte finns några på morgonen kommer den skyldige att önska beslutas efter råd från de bästa människorna i armén. När allt kommer omkring måste kungen själv rättfärdigas inför sitt folk. Gulnar, han har ännu inte avslöjat hemligheter.
Men Rustan känns smartare och starkare än alla. Med hjälp av den gamla trollkarl, som såg igenom den "stiliga", lyckas han förgifta kungen. Skylden faller på den gamla fadern till den mördade adelsmannen.
Armén upploppar, vill ha härskaren över Rustan. Gulnara ber honom om skydd och erbjuder att dela den kungliga kronan med honom. För tillfället tvingas Rustan göra detta, även om han bestämde sig för att bli en fullständig suverän.
Rustans brutala regel håller inte länge. En konspiration modnar, sanningen avslöjas med kungen förgiftning. Gulnara förstår vilket irreparabelt misstag hennes far och hon gjorde, och litar på sig själv till en älskare som utgjuter oskyldiga blod. Men till och med dömd för alla brott är Rustan övertygad om sin överlägsenhet över människor och kräver att Gulnara överlåter all makt över landet till honom. Men inte alltid "det starkaste är rätt", armén går över till en mässa Gulnara. Krigare jagar runaways Rustan och Zangu. Flyger dem, hoppar Rustan in i floden från själva bron där han dödade mannen och vaknar upp.
En fruktansvärd dröm dominerar fortfarande honom under en tid. Sedan, med hjälp av Mirza och Masoud, blir han övertygad om att bara en dröm - en natt och inte ett helt liv, ett fruktansvärt liv - delade det med nära och kära. Han känner sig knappast och inser glatt, lättad att han är oskyldig, inte begick mord, att han kan hitta sinnesfrid - och detta är det viktigaste.
Efter att ha knänat sig före Masood ber Rustan honom att uppfylla tre förfrågningar: att acceptera honom igen i sin familj, att frigöra Zanga gratis och, naturligtvis, ge sin älskade Mirza för honom. Masoud accepterar ivrigt de två första förfrågningarna. Sedan varnar han sin brorson, för drömmar är livets "dolda önskningar" - "se dig själv, min son." Lycklig Mirza rusar sin far med ett svar på den sista begäran.