Diercea ber sin far Matusius att inte göra uppror mot lagen, vilket kräver ett årligt offer för en ädla jungfru till Apollo. Offrets namn avgör partiet. Endast tsarens döttrar skonades för den fruktansvärda plikten, och det var bara för att de skickades av fadern utanför landet. Men Matusius anser att han, ett ämne, i hans faderskap är lika med kungen, och i rättvisa borde kungen antingen återlämna sina döttrar till sitt hemland och därigenom visa ett exempel på strikt efterlevnad av heliga lagar eller befria alla andra från deras avrättande. Dircea tror att härskarna är över lagarna, Matusius håller inte med henne, han vill inte beva av rädsla för sin dotter - eller låta Demophon skaka som de andra!
Demofonen ropar till palatset till sin son Timant. Han lämnar militärlägret och skyndar sig till samtalet. Timant är i ett hemligt äktenskap med Dircea. Om deras hemlighet avslöjas kommer Diercea att möta döden för att våga gifta sig med arvingen till tronen. Timant tycker om att träffas med Dircea och frågar henne om deras son Olint. Dircea säger att pojken är som två droppar vatten som en far. Samtidigt närmar sig tidsfristen för årligt offer. Det kommer snart att bli känt vilken av de unga piga som är dömd till slakt. Kungen har upprepade gånger frågat orakelet när Apollo kommer att ha barmhärtighet och upphöra att kräva mänskligt offer, men svaret var kort och mörkt: "Gudarnas vrede kommer att sjunka när den oskyldiga usurperen får reda på sanningen om sig själv." Dircea är rädd för det kommande dragningen. Hon är inte rädd för döden, men Apollo kräver blod av en oskyldig jungfru, och om Dircea tyst går till slakten, kommer hon att vrede guden, och om hon avslöjar hemligheten, kommer hon att vrede kungen. Timant och Dircea beslutar att bekänna Demofont: kungen har ju utfärdat en lag, kungen kan också upphäva den.
Demofon tillkännager Timant att han tänker gifta sig med honom med den frygiska prinsessan Creus. Han skickade för henne sin yngsta son Kerint, och fartyget skulle komma fram snart. Demofont under lång tid kunde inte hitta en brud som är värdig Timant. Därför glömde han den trrakiska och frygiska kungans långvariga fientlighet. Timant uttrycker förvirring: varför skulle hans fru säkert vara kungligt blod? Demofonen insisterar på behovet av att hedra förfädernas förbund. Han skickar Timant för att träffa bruden. Lämnad ensam ber Timant de stora gudarna att skydda Dircea och skydda deras äktenskap.
Den frryska prinsessan anländer till Thrakien. Kerint under resan lyckades bli kär i Creus. Timant kvar med Creusa, övertalar henne att överge äktenskapet med honom. Kreus förolämpas. Hon ber Kerint att hämnas på henne och döda Timant. Som belöning lovar hon honom sitt hjärta, hand och krona. När hon ser att Kerint blir blek kallar Creus honom en feghet, hon föraktar en älskare som pratar om kärlek, men inte kan stå upp för sin älskade heders arm med händerna i händerna. I Creus ilska verkar Kerint ännu vackrare.
Matusius beslutar att ta Dircea ur Thrakien. Dircea föreslår att hennes far fick veta om sitt äktenskap med Timant. Hon kan inte lämna sin man och sin son. Timant förklarar Matusia att han inte kommer att låta Dircea gå, och det visar sig att Matusius inte vet om deras äktenskap och därför inte kan förstå med vilken rätt Timant ingriper i deras angelägenheter. Matusius säger att Demophonte var arg på honom för att han, ett subjekt, vågade jämföra sig själv med kungen, och i straff för obesikt beordrade att offra Dirzei, utan att vänta på partiet. Timant övertalar Matusia att inte oroa sig: kungen är snickig, efter det första utbrottet av ilska kommer han säkert att svalna och avbryta sin order. Förmyndare Adrast tar tag i Dirceu. Timant ber till gudarna för att ge honom mod och lovar Matusius att rädda Dircea.
Kreusa ber Demofont att låta henne åka hem till Phrygia. Demofon tror att Timant skrämde Kreus med sin oförskämdhet och oupplöslighet, eftersom han växte upp bland krigarna och inte var van vid ömhet. Men Kreusa säger att hon inte borde ha hört vägran. Demofont, som tror att prinsessens misstänksamhet är skylden, lovar henne att Timant blir hennes man idag. Kreusa beslutar: låt Timant underkasta sig sin fars vilja och erbjuda henne sin hand, och hon kommer att roa sin fåfänga och vägra honom. Kreus påminner Demofont: han är en far och en kurir, vilket innebär att han vet vad faderns vilja och kungens straff är.
Timant ber Demofont att skona Matusius olyckliga dotter, men Demofont vill inte lyssna på någonting: han är upptagen med förberedelserna för bröllopet. Timant säger att han känner en oemotståndlig motvilja mot Creus. Han ber igen sin far att skona Dircea och medger att han älskar henne. Demofont lovar att rädda Dierceas liv om Timant följer sin vilja och gifter sig med Creus. Timant svarar att han inte kan göra detta. Demofonen säger: "Tsarevich, hittills har jag talat till dig som far, tvinga mig inte att påminna dig om att jag är kungen." Timant respekterar lika faderens vilja och kungens vilja, men kan inte uppfylla den. Han förstår att han är skyldig och förtjänar straff.
Demofonen klagar över att alla förolämpar honom: den stolta prinsessan, det hårda subjektet, den oseriösa sonen. Insåg att Timant inte kommer att lyda honom medan Dircea lever, ger han order att omedelbart leda Diercea till slakten. Allmänheten är viktigare än en persons liv: det är så trädgårdsmästaren skär en värdelös gren så att trädet växer bättre. Om han räddade det, kunde trädet dö.
Timantus berättar Matusia att Demophonus förblev döv för hans grunder. Nu är det enda hoppet för frälsning flykt. Matusius måste utrusta fartyget, och Timant kommer under tiden att lura vakterna och kidnappa Dircea. Matusius beundrar Timants ädla och undrar sig över hans olikhet med sin far.
Timant är fast i sin beslutsamhet att fly: en fru och en son är dyrare för honom än en krona och rikedom. Men då ser han hur Dircea i en vit klänning och en blommakrone leds till slakten. Diercea övertygar Timant att inte försöka rädda henne: han kommer fortfarande inte att hjälpa henne och förstör bara sig själv. Timanth är rasande. Nu kommer han att sluta på ingenting och ingenting, han är redo att förråda palatset, templet, prästerna till elden och svärdet.
Diercea ber till gudarna för att rädda Timantus liv. Hon vänder sig till Creus för förbön. Dircea säger att hon oskyldigt döms till döden, men hon ber inte om sig själv, utan för Timant, som hotas av dödsfall på grund av henne. Kreus är förvånad: på randen till döden tänker Dircea inte på sig själv utan på Timant. Dircea ber att inte fråga henne någonting: när hon kunde berätta för Creus alla sina olyckor skulle prinsessans hjärta bryta med synd. Kreusa beundrar skönheten i Dircea. Om dotter Matusia kunde röra till och med henne, är det inget konstigt i det faktum att Timant älskar henne. Kreus kämpar för att hålla tillbaka tårar. Det smärts henne att tänka att hon är orsaken till älskarnas lidande. Hon ber Kherint att ödmjuka Timants bögar och förhindra honom från hänsynslösa handlingar, och hon går till Demofont för att be om Diercea. Kerint beundrar generösheten hos Creusa och berättar henne igen om sin kärlek. Hoppet om ömsesidighet vaknar i hans hjärta. Det är mycket svårt för Creus att låtsas vara hård, hon är kär för Kerint, men hon vet att hon måste bli hustru till tronarvingen. Hon beklagar att förgäves stolthet gör henne till slav och får henne att undertrycka sina känslor.
Timant och hans vänner tar tag i Apollos tempel, kastar altarna, släcker offren. Demophonus visas, Timant medger inte honom för Dirzee. Demofonen beordrar vakterna att inte röra vid Timant, han vill se vilken filial impudens som kan gå till. Demofon kastar ett vapen. Timant kan döda honom och erbjuda sin ovärdig älskade hand, fortfarande röker med sin fars blod. Timant faller på Demofonts fötter och ger honom sitt svärd. Hans brott är stort och han har ingen förlåtelse. Demofonen känner att hans hjärta skakar men tar kontroll över sig själv och beordrar vakterna att kedja Timant. Timant räcker undertryckt. Demofonen beordrar att döda Dircea just nu, i hans närvaro. Timant kan inte rädda sin älskade, men ber sin far att vara nåd med henne. Han avslöjar för Demophont att Dircea inte kan offras för Apollo, för Gud kräver blod av en oskyldig jungfru, och Dircea är en fru och mor. Offer är försenad: ett annat offer måste hittas. Dircea och Timant försöker rädda varandra, alla är redo att ta all skylden på sig själva. Demofon beordrar att skilja makarna, men de ber tillstånd att vara tillsammans under den sista timmen. Demofont lovar att de kommer att dö tillsammans. Makar säger adjö.
Förmyndare Adrast skickar Timanthe sista förfrågan till Dircea: hon vill att Timant ska gifta sig med Creus efter sin död. Timant vägrar ilsket: han kommer inte att leva utan Dircea. Kerint visas. Han ger de goda nyheterna: Demofont åberopade, han återvänder till Timant sin faderliga kärlek, fru, son, frihet, liv, och allt detta hände tack vare Creusas förbön! Kerint berättar hur han ledde Demofeus till Dirtsey och Olint, och kungen omfamnade pojken med tårar i ögonen. Timant råder Kerint att erbjuda Kreusas hand, då kommer Demofont inte att behöva rodna för att bryta det ord som gavs till den frygiska kungen. Kerint svarar att han älskar Creusa, men hoppas inte att bli hennes man, för hon kommer bara att ge henne handen till tronarvingen. Timanth har avstått från sina arvtagares rättigheter. Han är skyldig sitt liv till Kerint och ger vika för tronen endast en del av det han är skyldig.
Just nu lär Matusius att Dircea inte är hans dotter, utan Timants syster. Före hans död överlämnade Matusias fru sin man ett brev och fick honom att svära att han bara skulle läsa det om Diercea var i fara. När Matusius förberedde sig för att fly, kom han ihåg brevet och läste det. Det skrevs i handen av den sena drottningen, som certifierade att Dircea var den kungliga dottern. Tsarina skrev att i palatskyrkan, på en plats där ingen annan än tsaren hade tillgång, gömdes ett annat brev: det förklarar orsaken till att Dircea var i Matusias hus. Matusius förväntar sig att Timant kommer att bli glad, och förstår inte varför han blir blek och skakande ... Timant överlämnar ensam till förtvivlan: han går ut, han gifte sig med sin egen syster. Nu är det klart för honom att gudarnas ilska har dragit honom. Han beklagar att Creusa räddade honom från döden.
Demofon kommer att krama Timant. Han drar sig bort, skäms för att lyfta upp ögonen mot sin far. Timantha vill se Olint, driver bort Dircea. Han vill dra sig tillbaka till öknen och ber alla att glömma bort honom. Demofonen är orolig, han är rädd att hans son inte skadas i hans sinne.
Kerint övertygar Timant att han inte är skyldig till någonting, eftersom hans brott är ofrivillig. Timant säger att han vill dö. Matusius dyker upp och meddelar för Timant att han är hans far. Dircea rapporterar att hon inte är hans syster. Timant tror att för att trösta, lura de honom. Demofonen säger att när dotter till tsarina föddes och fruen till Matusia - sonen, bytte mödrarna barn så att tronen hade en arvtagare. När Kerint föddes insåg drottningen att hon hade tagit bort sin egen son. När hon såg hur Demophone älskar Timant vågade hon inte avslöja en hemlighet för honom, men före sin död skrev hon två brev, ett som hon gav till sin förtroende - hans fru Matusia, och den andra gömde hon i templet. Demofonen berättar för Creus att han lovade sin man och arvingen till tronen till sin make och är nu glad att han kan hålla sitt ord utan att vända sig till grymhet: Kerint är hans son och arvingen till tronen. Kreus accepterar Kerints erbjudande. Kerint frågar prinsessan om hon älskar honom. Kreus ber sitt samtycke att betraktas som svaret. Här är det bara Timant som förstår att han är den oskyldiga usurperen som orakelet pratade om. Slutligen skonas thrakierna för det årliga offret. Timant faller för kungens fötter. Demofonen säger att han fortfarande älskar honom. Fram till nu älskade de varandra i skuld, från och med nu kommer de att älska varandra genom val, och denna kärlek är ännu starkare.
Kören sjunger att glädjen är starkare när det kommer till hjärtat, nedslagen av olycka. Men är världen perfekt, där man måste genomgå lidande för att kunna njuta av den fullt ut?
