Sextiotalet. En av huvudpersonerna - Fedor Sonnov, efter att ha nått stationen nära Moskva med ett elektriskt tåg, vaggar längs stadens gator. Efter att ha träffat en okänd ung man dödar han honom med en kniv. Efter ett brott - helt meningslöst - "talar" mördaren med sitt offer, talar om sina "vårdnadshavare", om hans barndom och andra mord. Efter att ha tillbringat natten i skogen lämnar Fedor "för boet", Moskva-regionen i Svanen. Hans syster Klavusha Sonnova bor där, en välmående kvinna som upphetsar sig genom att fylla huvudet på en levande gås i livmodern; Familjen Fomichevs bor i samma hus - farfar Kolya, hans dotter Lidochka, hennes make Pasha Krasnorukov (båda är extremt lustfulla varelser, parar hela tiden; i fall av graviditet, dödar Pasha fostret med chocken av penis), den yngre syster är fjortonåriga Mila och hennes sjuttonåriga bror Petya, äter sina egna skorpar. En gång äter Fedor, redan trött på närvaron av husets invånare, Petenkinsoppa tillagad av akne. För att skydda sin bror från hämnd av Fomichev-Krasnorukovs, gömmer Klavusha honom i undergrunden. Här Fedor, trött på ledighet, från omöjligt att döda, hackade avföringar och föreställde sig att de var mänskliga figurer. I hans huvud finns det bara en idé - döden. På övervåningen vägrar Lidinka, som blev gravid igen, att samarbeta med sin man och ville rädda barnet. Han våldtar henne, fostret kommer ut, men Lida berättar för Pasha att barnet lever. Krasnorukov slår brutalt sin fru. Hon, sjuk, ligger i sitt rum.
Fedor gräver under tiden på Fomichev-sidan och kommer på övervåningen för att genomföra den konstiga idén: "Att ha en kvinna vid tiden för hennes död." Lidinka överger sig till honom och dör i ögonblicket av orgasm. Fedor, nöjd med sin erfarenhet, rapporterar allt till sin syster; han lämnar fängelset.
Pavel skickas till fängelse för mordet på sin fru.
Till "Klavusha" kommer "ven" - Anna Barskaya. En kvinna i en helt annan cirkel, en intellektuell i Moskva, hon ser med intresse på Fedor; de pratar om döden och det däröver. "Wild" Fedor är mycket intresserad av Anna; hon bestämmer sig för att introducera honom för de "stora människorna" - för detta går de någonstans till skogen, där det finns en samling människor besatta av döden - "metafysiska", som Fedor kallar dem. Bland de närvarande - tre "jestrar", vilde sadister Pyr, Johann och Igorek och en seriös ung man Anatoly Padov.
"Jesters" tillsammans med Fedor och Anna kommer till Swan. Här tillbringar de mycket tid: de dödar djur, Vetegräset försöker kväva Clavush, men allt slutar lugnt - hon lovar till och med att sova med honom.
Rykten når fram till Klava att Fedor är i fara. Han lämnar - "vandra runt Rasei."
Klava verkar som en annan hyresgäst - den gamle mannen Andrei Nikitich Khristoforov, en sann kristen, med sin son Alexei. Den gamle mannen känner en snabb död, rullar raseriutbrott, isär av stunder av kristen känslor; reflekterar över livet efter livet. Efter en tid blir han galen: "Efter att ha hoppat ur sängen i en av sina underkläder, förklarade Andrei Nikitich / att han dog och förvandlades till en kyckling."
Alexei, undertryckt av sinnens sinnssinn, försöker trösta sig med samtal med Anna, som han är kär i. Hon lurar på hans religiöshet, predikar filosofin om det onda, det "stora fallet", metafysisk frihet. Missnöjd, Alex lämnar.
På Annas begär anländer Anatoly Padov, ständigt plågad av frågan om döden och det absoluta, i svanen till "ryska, lägenheten, folkets täta obscurantism".
Mycket varmt mottaget av Anna (hon är hans älskarinna), Padov tittar på vad som händer i Swan. Ungdomar tillbringar tid i samtal med den otydliga välmående Klavush, med ”kurotrup” Andrei Nikitich, med varandra. En dag gräver Klavusha tre gropar till mänsklig tillväxt; husets invånare ligger i dessa "gräsgravar". Alyosha återvänder till Swan för att besöka sin far. Padov retar Alexei, hånar sina kristna idéer. Han går iväg.
Anatoly själv kan dock inte heller sitta på ett ställe under lång tid: han lämnar också.
Anna, som är utmattad av kommunikation med Padov, ser i en mardröm en annan av sina "metafysiska" vänner - Izvitsky. Hon slutar att känna sig själv, det verkar som om hon har förvandlats till ett vridande tomrum.
Fjodor, reser under tiden djupt in i Ryssland, till Arkhangelsk. Sonnov tittar på vad som händer runt honom; världen irriterar honom med sin mystiska och illusoriska natur. Instinkt drar honom för att döda. Fjodor kommer till det "lilla boet" - staden Firino, till en släkting till den gamla kvinnan Ipatievna, som livnär sig på levande katters blod. Hon välsignar Fedor för morden - "du ger människor stor glädje, Fedya!" Fjodor, som vandrar på jakt efter ett nytt offer, möter Mikhei, som har kastrerat sig själv. Slagen av sin "tomma plats" vägrar Fedor att döda; de blir kompisar. Micah leder Fjodor till avgönerna, av glädje. Vänner tittar på konstiga rit; Fjodor, förvånad, förblir emellertid missnöjd med vad han såg, han är inte nöjd med idén om den nya Christ Kondraty Selivanov - ”eget, eget måste ha”.
Den halvgula Padov kommer till Firino för att träffa Fedor. Han är intresserad av Anatolia med sin populära, omedvetna uppfattning av världens oregelbundenhet. I samtalet försöker Padov ta reda på om Sonnov dödar människor "metafysiskt" eller i verkligheten, i verkligheten.
Från Fjodor återvänder Anatoly till Moskva, där han träffar sin vän Gennady Remin, en underjordisk poet, författaren till "cadaveriska texter", en följare av idéerna till en viss Gludev, som förkunnade religionen "högre själv". Mötet med vänner äger rum i en smutsig pub. Remin tillbringar tid här med fyra rovande filosofer; för vodka pratar de om det absoluta. Fascinerad av berättelserna om Anatoly om företaget som bosatte sig i Swan, går Gennady och hans vän dit.
I svanen "vet djävulen vad som hände" - alla sammanträder här: sadistiska jestrar, Anna, Padov, Remin, Klava, resterna av Fomichev-familjen. Anna sover hos Padov; det verkar för honom att han copulerar "med de högre hierarkierna", till henne - att hon redan har dött. Padov börjar driva visioner, han försöker fly från dem.
Izvitsky dyker upp i Swan - en man om vilka det finns rykten om att han kommer till Gud av djävulen. Han är en stor vän till Padov och Remin. När de dricker drar kamraterna en filosofisk konversation om Gud, den absoluta och de högre hierarkierna - "Rysk esotericism för vodka," som ett av dem skämt.
Fedor och Micah kommer till huset. Alyosha Khristoforov besöker sin far och tittar med skräck på "icke-människorna" som samlas här.
Pojken Petya, som äter sin egen hud, tar sig själv till fullständig utmattning och dör. Vid begravningen visar det sig att kistan är tom. Det visar sig att Klavusha tog ut liket och på natten, som satt över det, slukte en chokladkaka. Den knakande kurokroppen Andrei Nikitich rusar omkring på gården; Farfar Kolya håller på att lämna. Flickan Mila förälskar sig i Micah - hon slickar hans "tomma utrymme". Alla tre lämnar hemmet.
Resten tillbringar tid i absurde galna samtal, vilda danser, arg skratt. Padova är mycket lockad av Klavush. Spänningen byggs upp, något händer i Klavusha - "det är som om de var rasande, de stod på bakbenen och dess slaviska-solistiska krafter snurrade med fruktansvärt kraft." Hon sparkar hela företaget ur huset, låser det och lämnar. Endast en kurotrup kvar i huset och blir som en kub.
"Metafysisk" återvänder till Moskva, tillbringar tid i smutsiga pubar som pratar. Anna sover hos Izvitsky, men när hon tittar på honom känner det något som är fel. Hon inser att han är avundsjuk på sig själv för henne. Izvitsky förtjänar på ett välvilligt sätt sin egen kropp, känner sig själv, sin reflektion i spegeln som en källa till sexuell tillfredsställelse. Anna diskuterar "ego sex" med Izvitsky. Efter att ha gått av med sin älskarinna slår Izvitsky i ekstasen av självkärlek och upplever en orgasm från en känsla av enhet med den "infödda" jag.
Vid denna tid närmade sig Fedor Moskva; hans idé är att döda det "metafysiska" för att därmed bryta in i den andra världen. Sonnov går till Izvitsky, där tittar han på hans "delirium av självglädje." Slagen av vad han såg, kan Fedor inte avbryta "denna monströsa handling"; han är rasande från det faktum att han har stött på en annan, inte underlägsen sin egen, ”andra världsliga”, han går till Padov.
Alyosha Khristoforov, under tiden, övertygad om sin fars sinnessinne, åker också till Padov, där han anklagar honom och hans vänner för att ha lett Andrei Nikitich till vansinne. Den "metafysiska" besvärar honom med överdriven rationalism; själva kom de enhälligt till "det högre jagets" religion. Detta är ämnet för deras arga, hysteriska samtal.
Fedor med en yxa i handen tänder på samtal med Padov och hans vänner och väntar på ett bekvämt ögonblick på mordet. Just nu arresteras Fedor.
I epilogen, två unga fans av Padov och hans idéer, Sashenka och Vadimushka, diskuterar oändliga metafysiska problem, minns Padov själv, pratar om hans tillstånd, som är nära galenskap, om hans "resor till det andra." Det visar sig att Fedor dömdes till döds.
Vänner besöker Izvitsky, men skrämde av hans uttryck och fly. Anatoly Padov som sväljer i en dike, ropade hysteriskt in i tomrummet från olösliga "huvudfrågor". Känsla plötsligt att "allt kommer att kollapsa snart", reser han sig och går - "mot den dolda världen, som du inte ens kan ställa frågor ...".