24 december, hem för den medicinska rådgivaren Stahlbaum. Alla förbereder sig för jul, och barnen - Fritz och Marie - gissar vad den här gången kommer att presenteras för dem som en gåva av uppfinnaren och hantverkarens gudfar, seniorrådgivare för domstolen, Drosselmeyer, som ofta reparerade klockor i Stahlbaum-huset. Marie drömde om en trädgård och en sjö med svanar, och Fritz sa att han gillar föräldrarnas gåvor som de kan spela mer (gudfaderns leksaker hölls vanligtvis borta från barn så att de inte skulle gå sönder), och gudfadern kunde inte skapa en hel trädgård.
På kvällen togs barnen in i den vackra julgranen, nära och på vilka det var gåvor: nya dockor, klänningar, hussar, etc. Krestnyi gjorde ett underbart slott, dock dockorna som dansade i det utförde samma rörelser, och det var omöjligt att komma in i slottet, därför teknikens mirakel tröttnade snabbt på barnen - bara modern blev intresserad av en komplex mekanism. När alla gåvor togs isär såg Marie Nötknäpparen. Utåt fula docka tycktes flickan väldigt söt. Fritz knäckte snabbt ett par tänder för nötknäpparen, försökte knäcka hårda nötter, och Marie började nedlåtande leksaken. På natten lägger barnen leksakerna i ett glasskåp. Marie höll sig kvar i garderoben och placerade sin församling med alla bekvämligheter och blev en deltagare i striden om den sjuhöjda muskungen och armén av dockor som leddes av nötknäpparen. Dockorna övergav sig under angrepp av möss, och när muskungen redan närmade sig Nötknäpparen, kastade Marie hennes toffel mot honom ...
En flicka vaknade i sängen med en armbågsnitt i trasigt glas i en garderob. Ingen trodde hennes berättelse om natthändelsen. Gudfadern tog med sig den reparerade nötknäpparen och berättade berättelsen om en hård mutter: kungen och drottningen hade en vacker prinsessa Pirlipat, men drottning Myshilda, som hämnade sina släktingar som dödades av moustraps av domstolsurmakaren Drosselmeyer (de gabbade upp baconet som var avsett för kungliga korvar), vände den vackra kvinnan. Bara att klicka på nötter kunde lugna henne nu. Drosselmeyer, i rädsla för dödsstraffet, med hjälp av en domstolstjänsteman, beräknade prinsessens horoskop - Krakatuk-muttern, knäckt av en ung man med en speciell metod, hjälper henne att återfå sin skönhet. Kungen skickade Drosselmeyer och rymdskeppet på jakt efter frälsning; både valnöt och en ung man (urmakers brorson) hittades med sin bror Drosselmeyer i sin hemstad. Många prinser bröt tänderna om Krakatuk, och när kungen lovade att ge sin dotter i äktenskap med en frälsare, kom hans brorson fram. Han hackade en mutter och prinsessan, såg honom, blev en skönhet, men den unge mannen kunde inte utföra hela ritualen, för musen föll på hans fötter ... Musen dog, men killen blev en nötknäppare. Kungen drog ut Drosselmeyer, hans brorson och stjärngazer. Den senare förutspådde dock att nötknäpparen skulle vara en prins och fulhet skulle försvinna om han besegrade muskungen och en vacker flicka blev kär i honom.
En vecka senare återhämtade Marie sig och började bestraffa Drosselmeyer att han inte hade hjälpt Nötknäpparen. Han svarade att bara hon kunde hjälpa, för han styr det ljusa riket. Muskungen fick vana att utpressa sina godis från Marie i gengäld för Nötknäpparens säkerhet. Föräldrarna blev rädda av att de fick möss. När han krävde hennes böcker och klänningar plockade hon upp nötknäpparen och grät - hon var redo att ge allt, men när det inte fanns något kvar skulle musekungen vilja bita henne själv. Nötknäpparen kom till liv och lovade att ta hand om allt om han kunde få en sabel - detta hjälptes av Fritz, som nyligen avgick översten (och straffade hussaren för feghet under striden). På natten kom nötknäpparen till Marie med en blodig sabel, ett ljus och 7 gyllene kronor. Efter att ha gett troféerna till flickan, ledde han henne till sitt rike - Land of Fairy Tales, där han kom igenom sin fars rävrock. Marie hjälpte nötknäppar-systrarna med hushållsarbetet och erbjöd att krossa karamell i en gyllene murbruk och vaknade plötsligt i sin säng.
Naturligtvis trodde ingen av de vuxna på hennes berättelse. Om kronorna sa Drosselmeyer att detta var hans gåva till Marie för hennes biennium och vägrade att känna igen nötknäpparen som hans brorson (leksaken stod på sin plats i garderoben). Pappa hotade att kasta ut alla dockor, och Marie vågade inte stamna om sin berättelse. Men en gång, på tröskeln till deras hus, dök Drosselmeiers brorson, som privat erkände för Marie att han upphörde att vara en nötknäppare, och gav ett erbjudande att dela med honom kronan och tronen i Marzipan Castle. De säger att hon fortfarande är drottningen där.